Een CRM gebruiken voor investeerders en het juist instellen 👌

Als je een investeringsbedrijf bent, begrijp je dat het opbouwen en onderhouden van relaties de hoeksteen van je bedrijf is. Het kan echter vaak een uitdaging zijn om alle communicatie op een gecentraliseerde locatie effectief te beheren en te volgen.

Sagana, een vooraanstaand investeringsbedrijf, gaf ons een rondleiding door hun CRM-configuratie en we delen hier alle details met je. 🥳

Dit artikel onderzoekt hoe een investeringsbedrijf cruciale informatie over zijn relaties kan centraliseren en organiseren, en tegelijkertijd waardevolle inzichten kan verkrijgen en betere samenwerking binnen zijn teams kan bevorderen.

Ontdek het traject, de uitdagingen en de voordelen die ze hebben ervaren bij het inzetten van een CRM voor hun investeringen en andere bedrijfsactiviteiten.

---

Investeringsbedrijf dat CRM gebruikt: Sagana in de kijker

Sagana werd opgericht in 2017 en is een impactgericht investeringsadviesbedrijf in Wollerau, Zwitserland. Sagana werkt samen met family offices, stichtingen, ontwikkelingsfinancieringsinstellingen en ondernemingen en faciliteert investeringen in ondernemingen en fondsen die zich inzetten voor maatschappelijke en ecologische kwesties. Het bedrijf is actief op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en milieu en breidt zijn aanbod uit met oplossingen voor kapitaal-, consultancy- en talentadvies.

• Sagana Capital is hun investeringstak die zich richt op het ondersteunen van vermogende particulieren met impactinvesteringen.

• Sagana Consulting biedt adviesdiensten aan impactinvesteerders en stichtingen aan, aan wie ze advies verlenen.

• Sagana Talent is gespecialiseerd in talentwerving en het creëren van de juiste organisatiecultuur voor bedrijven die investeringen hebben ontvangen.

Hoewel er enige overlap is tussen deze drie bedrijfsonderdelen, heeft elk onderdeel ook zijn eigen unieke vereisten. Daarom is een uitgebreide CRM-oplossing essentieel voor het succes ervan.

---

Drijfveren achter de invoering van een CRM

Een van de grootste uitdagingen waarmee Sagana te maken kreeg, was het gebrek aan uniforme communicatie tussen teamleden en de afwezigheid van gecentraliseerde informatie. De organisatie merkte dat verschillende teams verschillende tools niet consequent gebruikten.

Het werd dus duidelijk dat ze een gebruiksvriendelijke CRM nodig hadden die iedereen gemakkelijk zou omarmen, en die sales- en bedrijfsinformatie kon bieden terwijl de institutionele kennis werd gecentraliseerd.

---

Overstappen op Salesflare

Om hun communicatie te centraliseren en zich te beschermen tegen gegevensverlies wanneer een contactpersoon aan hun kant verandert, implementeerde Sagana Salesflare. Dankzij deze integratie hadden ze al hun communicatie in één gecentraliseerde hub.

Nieuwe software invoeren kan echter altijd best een leercurve met zich meebrengen – van leren hoe je de software gebruikt tot het migreren van gegevens uit verschillende bestaande tools, of dat nu een andere CRM of Google Sheets is.

---

Waarom en hoe investeerders een CRM gebruiken: voordelen en functionaliteiten

1. E-mailplug-in voor moeiteloze integratie:

Sagana gebruikt Microsoft Outlook als e-mailprovider en het grootste deel van hun communicatie verloopt via e-mail. Om hun CRM-contacten rechtstreeks vanuit Outlook efficiënt te beheren, heeft het team de Outlook-zijbalk van Salesflare geïnstalleerd, die de CRM rechtstreeks naar hun inbox brengt.

Dit is een voorbeeld van hoe de Salesflare-zijbalk met Outlook integreert

2. Voorgestelde contacten en tags voor contactbeheer:

Sagana gebruikt de functionaliteit voor voorgestelde contacten van Salesflare om snel vertrouwd te raken met het toevoegen van contacten aan het systeem. Daarnaast importeren ze hun lijst met investeerders (leads) met een .csv-bestand en gebruiken ze tags tijdens het importeren. Met de tags kunnen ze elk klantsegment volgen, er snel op filteren en een doelgroep voor nieuwsbrieven aanmaken.

Voorbeeld van hoe voorgestelde contacten en accounts eruitzien in Salesflare
​

Ze hebben bijvoorbeeld een klantsegment dat minder interactie nodig heeft en ze zijn dienovereenkomstig getagd. Telkens wanneer een teamlid contact met hen probeert op te nemen, kunnen ze de tag zien en hun aanpak daarop afstemmen.

3. Toegang en rechten voor verschillende bedrijfsonderdelen:

Omdat ze een bedrijf zijn met drie verschillende bedrijfsonderdelen, wilden ze de toegang van verschillende gebruikers beperken afhankelijk van hun rol. Daarom hebben ze een hiërarchische structuur voor gegevenstoegang aangemaakt, waarbij het leidinggevende team beheerderstoegang heeft, het bedrijfsteam managerstoegang heeft en andere teamleden die niet rechtstreeks betrokken zijn teamlidtoegang met beperkte rechten hebben.

Zo zien de toegangsinstellingen voor de verschillende teamleden van Sagana eruit ⚙️

4. Meerdere pipelines voor opportuniteitsbeheer:

Sagana gebruikt de pipelinefunctionaliteit van Salesflare om hun verkoopprocessen te visualiseren en te beheren. Daarnaast kun je ook meerdere pipelines aanmaken als je meer dan één bedrijfsproces hebt. Sagana heeft bijvoorbeeld meerdere pipelines opgezet die zijn afgestemd op elke specifieke bedrijfsbehoefte. Dankzij deze visualisatie kunnen ze opportuniteiten volgen vanaf het genereren van leads tot aan voorstellen, een effectieve opvolging faciliteren en het beoordelingsproces binnen verschillende bedrijven stroomlijnen.

Over het algemeen bestaat een pipeline voor investeerders uit de volgende fases en kun je fases toevoegen, bewerken of verwijderen volgens je behoeften:

Voorbeeld van verschillende fases in een pipeline voor investeerders

Naast het aanmaken van fases kun je nog andere informatie toevoegen aan de pipeline voor investeerders:

• Naam van de opportuniteit: Je werkt misschien met dezelfde klant aan verschillende projecten. Daarom helpt het toevoegen van namen van opportuniteiten om verschillende projecten voor dezelfde accountnaam te identificeren. Sagana heeft bijvoorbeeld terugkerende klanten die op projectbasis werken. Omdat ze al in de CRM staan, maken ze verschillende opportuniteiten aan voor dezelfde account en verplaatsen ze die door de pipeline.

• Waarde van de opportuniteit: Deze cruciale informatie houdt in dat het financiële aspect van de opportuniteit wordt gekwantificeerd. Ze vertegenwoordigt de potentiële of verwachte inkomsten die de investeringsmaatschappij uit de specifieke opportuniteit kan halen. Door waardegegevens op te nemen in de pipeline kunnen investeerders en de investeringsmaatschappij de financiële haalbaarheid en aantrekkelijkheid van elke opportuniteit beoordelen.

• Eigenaar van de opportuniteit: Een ander belangrijk element om in de pipeline voor investeerders op te nemen, is de "eigenaar van de opportuniteit". De eigenaar van de opportuniteit is de persoon of het team dat verantwoordelijk is voor het beheren en ontwikkelen van de opportuniteit gedurende de volledige levenscyclus ervan. Door een eigenaar van de opportuniteit toe te wijzen, stroomlijn je de communicatie, verantwoordingsplicht en besluitvorming binnen het bedrijf.

Zo heeft Sagana de fases aangepast aan hun zakelijke vereisten voor hun kapitaalpipeline 🏆

5. Aangepaste velden voor opportuniteiten:

Investeringsmaatschappijen hebben doorgaans een specifieke reeks gegevens in hun pipeline. Om aan deze vereisten te voldoen, kun je aangepaste velden aanmaken die zijn afgestemd op je behoeften. Een selectie van vaak gebruikte aangepaste gegevens en types omvat:

Sagana gebruikt bijvoorbeeld aangepaste velden voor informatie die geen standaard is in Salesflare of veel andere CRM-systemen. Dankzij de optie voor een aangepast veld kun je deze informatie echter eenvoudig toevoegen. Enkele aangepaste velden die ze gebruiken, zijn:

6. Workflows om contact te houden

Investeringsmaatschappijen zetten vaak e-mailmarketing in om met hun klanten, potentiële investeerders en andere belanghebbenden te communiceren. Hier zijn enkele soorten e-mails die investeringsmaatschappijen vaak versturen:

• Updates per nieuwsbrief: Regelmatige e-mails met inzichten in markttrends, recente investeringen en bedrijfsnieuws.

• Meldingen over investeringsmogelijkheden: Meldingen over nieuwe investeringsmogelijkheden, met aandacht voor potentiële voordelen.

• Prestatierapporten: Periodieke e-mails met details over de prestaties van de investeringsportefeuille en marktinzichten.

• Uitnodigingen voor webinars en evenementen: Uitnodigingen voor webinars, seminars en netwerkevenementen over onderwerpen uit de sector.

• Content over thought leadership: E-mails met prikkelende artikelen, onderzoek en educatief materiaal.

Sagana gebruikt de workflowfunctionaliteit in Salesflare om kleinschalige e-mailupdates te delen. Ze gebruiken ook workflowanalytics om statistieken te analyseren, zoals het aantal mensen dat de e-mail heeft geopend, hoeveel mensen alle e-mails hebben geopend, hoeveel mensen zich hebben afgemeld enzovoort, om inzicht te krijgen in wie mogelijk geïnteresseerd is in hun content en uiteindelijk in hun diensten.

---

Stimuleer je groei met Salesflare 🚀

Of het nu gaat om het stroomlijnen van workflows, het opbouwen van relaties met investeerders, het beheren van complexe pipelines of het afstemmen van informatie op verschillende bedrijfsonderdelen: de ervaring van Sagana laat zien dat een CRM niet zomaar een tool is — het is een essentiële troef die investeringsbedrijven in staat stelt om te floreren in een competitief landschap.

Dus terwijl je je een weg baant door de wereld van investeringen, hoop ik dat je iets kunt leren van de aanpak van Sagana en de kracht van CRM kunt omarmen om je groei te stimuleren 🚀📈