Een CRM gebruiken voor investeerders en het juist instellen 👌

Als je een investeringsmaatschappij bent, begrijp je dat het opbouwen en onderhouden van relaties de hoeksteen van je bedrijf is. Het kan echter vaak een uitdaging zijn om alle communicatie effectief op één centrale locatie te beheren en te volgen.

Sagana, een vooraanstaande investeringsmaatschappij, gaf ons een rondleiding door hun CRM-configuratie en we delen hier alle details met je. 🥳

In dit artikel ontdek je hoe een investeringsmaatschappij cruciale informatie over haar relaties kan centraliseren en organiseren, en tegelijkertijd waardevolle inzichten kan verkrijgen en betere samenwerking binnen haar teams kan stimuleren.

Ontdek het traject, de uitdagingen en de voordelen die ze hebben ervaren bij het inzetten van een CRM voor hun investeringen en andere bedrijfsactiviteiten.

---

Investeringsmaatschappij gebruikt CRM: Sagana in de schijnwerpers

Sagana werd opgericht in 2017 en is een investeringsadviesbedrijf met focus op impact, gevestigd in Wollerau, Zwitserland. Sagana werkt samen met family offices, stichtingen, ontwikkelingsfinancieringsinstellingen en ondernemingen en faciliteert investeringen in ondernemingen en fondsen die zich inzetten voor maatschappelijke en ecologische vraagstukken. Het bedrijf is actief op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en het milieu en breidt zijn aanbod uit met oplossingen voor kapitaaladvies, consultancy en talentadvies.

• Sagana Capital is hun investeringsdivisie die zich richt op het ondersteunen van vermogende particulieren met impactinvesteringen.

• Sagana Consulting biedt consultancy aan impactinvesteerders en stichtingen aan wie ze adviesdiensten verlenen.

• Sagana Talent is gespecialiseerd in talentacquisitie en het creëren van de juiste organisatiecultuur voor bedrijven die investeringen hebben ontvangen.

Hoewel er enige overlap is tussen deze drie bedrijfseenheden, heeft elke eenheid ook een unieke reeks vereisten, waardoor een uitgebreide CRM-oplossing essentieel is voor het succes ervan.

---

Drijfveren achter de CRM-adoptie

Een van de grootste uitdagingen waarmee Sagana te maken kreeg, was het gebrek aan uniforme communicatie tussen teamleden en de afwezigheid van gecentraliseerde informatie. De organisatie merkte dat verschillende teams verschillende tools inconsistent gebruikten.

Het werd dus duidelijk dat ze een gebruiksvriendelijke CRM nodig hadden die iedereen gemakkelijk zou gebruiken en die sales- en businessinzichten kon bieden en tegelijkertijd hun institutionele kennis kon centraliseren.

---

Overstappen naar Salesflare

Om hun communicatie te centraliseren en gegevensverlies te voorkomen wanneer een contactpersoon aan hun kant verandert, implementeerde Sagana Salesflare. Dankzij deze integratie hadden ze al hun communicatie in één centrale hub.

Nieuwe software invoeren kan echter altijd wat leercurve met zich meebrengen: van leren hoe je de software gebruikt tot het migreren van gegevens uit verschillende bestaande tools, of dat nu een andere CRM of Google Sheets is.

---

Waarom en hoe investeerders een CRM gebruiken: voordelen en functionaliteiten

1. E-mailplug-in voor een moeiteloze integratie:

Sagana gebruikt Microsoft Outlook als e-mailprovider en het grootste deel van hun communicatie verloopt via e-mail. Om hun CRM-contacten rechtstreeks vanuit Outlook effectief te beheren, gebruikt het team de Outlook-zijbalk van Salesflare, die het CRM rechtstreeks naar hun inbox brengt.

Dit is een voorbeeld van hoe de Salesflare-zijbalk integreert met Outlook

2. Voorgestelde contacten en tags voor contactbeheer:

Sagana maakt gebruik van de functionaliteit voor voorgestelde contacten van Salesflare om snel vertrouwd te raken met het toevoegen van contacten aan het systeem. Daarnaast importeren ze ook hun lijst met investeerders (leads) met een .csv-bestand en gebruiken ze tags tijdens het importeren. Met de tags kunnen ze elke klantensegmentatie bijhouden, er snel op filteren en een doelgroep voor nieuwsbrieven aanmaken.

Voorbeeld van hoe voorgestelde contacten en accounts eruitzien in Salesflare
​

Ze hebben bijvoorbeeld een klantensegment dat minder interactie nodig heeft en ze voorzien dat segment van de juiste tag. Wanneer een teamlid contact met hen probeert op te nemen, kunnen ze de tag zien en hun plan van aanpak daarop afstemmen.

3. Toegang en rechten voor verschillende bedrijfseenheden:

Omdat het bedrijf uit drie verschillende bedrijfstakken bestaat, wilden ze de toegang van verschillende gebruikers beperken afhankelijk van hun rollen. Daarom hebben ze een hiërarchische structuur voor toegang tot gegevens aangemaakt, waarbij het leidinggevende team beheerderstoegang heeft, het bedrijfsteam toegang als manager heeft en andere teamleden die niet rechtstreeks betrokken zijn, toegang als teamlid hebben met beperkte rechten.

Zo zien de toegangsinstellingen voor de verschillende teamleden van Sagana eruit ⚙️

4. Meerdere pipelines voor opportuniteitenbeheer:

Sagana gebruikt de pipeline-functionaliteit van Salesflare om hun verkoopprocessen visueel weer te geven en te beheren. Daarnaast kun je ook meerdere pipelines aanmaken als je meer dan één bedrijfsproces hebt. Sagana heeft bijvoorbeeld meerdere pipelines ingesteld, afgestemd op de behoeften van elk bedrijf. Dankzij deze visualisatie kunnen ze opportuniteiten volgen vanaf het genereren van leads tot aan voorstellen, effectieve opvolging mogelijk maken en het beoordelingsproces voor verschillende bedrijven stroomlijnen.

Over het algemeen bestaat een pipeline voor investeerders uit de volgende fasen en kun je fasen toevoegen, bewerken of verwijderen volgens je behoeften:

Voorbeeld van verschillende fasen in een pipeline voor investeerders

Naast het aanmaken van fasen kun je nog andere informatie toevoegen aan de pipeline voor investeerders:

• Naam van de opportuniteit: Je werkt misschien met dezelfde klant aan verschillende projecten, dus door namen van opportuniteiten toe te voegen, kun je verschillende projecten voor dezelfde accountnaam identificeren. Sagana heeft bijvoorbeeld terugkerende klanten die op projectbasis werken. Omdat ze al in de CRM staan, maken ze verschillende opportuniteiten aan voor dezelfde account en verplaatsen ze die door de pipeline.

• Waarde van de opportuniteit: Dit cruciale stuk informatie houdt in dat het financiële aspect van de opportuniteit wordt gekwantificeerd. Het vertegenwoordigt de potentiële of verwachte inkomsten die de investeringsmaatschappij uit de specifieke opportuniteit kan behalen. Door waardegegevens op te nemen in de pipeline kunnen investeerders en de investeringsmaatschappij de financiële levensvatbaarheid en aantrekkelijkheid van elke opportuniteit beoordelen.

• Eigenaar van de opportuniteit: Een ander essentieel element om op te nemen in de pipeline voor investeerders is de "eigenaar van de opportuniteit". De eigenaar van de opportuniteit is de persoon of het team dat verantwoordelijk is voor het beheren en ontwikkelen van de opportuniteit gedurende de volledige levenscyclus ervan. Door een eigenaar van de opportuniteit toe te wijzen, worden communicatie, verantwoordelijkheid en besluitvorming binnen het bedrijf gestroomlijnd.

Zo heeft Sagana de fasen aangepast aan hun bedrijfsvereisten voor hun kapitaalpipeline 🏆

5. Aangepaste velden voor opportuniteiten:

Investeringsmaatschappijen hebben doorgaans een specifieke reeks gegevens binnen hun pipeline. Om aan deze vereisten te voldoen, kun je aangepaste velden aanmaken die zijn afgestemd op je behoeften. Een selectie van vaak gebruikte aangepaste gegevens en types omvat:

Zo gebruikt Sagana aangepaste velden voor informatie die niet standaard beschikbaar is in Salesflare of veel andere CRM-systemen. Dankzij de optie voor aangepaste velden is het echter eenvoudig om deze informatie toe te voegen. Enkele van de aangepaste velden die ze gebruiken zijn:

6. Workflows om contact te houden

Investeringsmaatschappijen zetten vaak e-mailmarketing in om te communiceren met hun klanten, potentiële investeerders en andere belanghebbenden. Hier zijn enkele soorten e-mails die investeringsmaatschappijen vaak versturen:

• Nieuwsbriefupdates: Regelmatige e-mails met inzichten in markttrends, recente investeringen en bedrijfsnieuws.

• Meldingen over investeringsmogelijkheden: Meldingen over nieuwe investeringsmogelijkheden, met de nadruk op potentiële voordelen.

• Prestatierapporten: Periodieke e-mails met details over de prestaties van investeringsportefeuilles en marktinzichten.

• Uitnodigingen voor webinars en evenementen: Uitnodigingen voor webinars, seminars en netwerkevenementen over onderwerpen uit de sector.

• Thought-leadershipcontent: E-mails met prikkelende artikelen, onderzoek en educatief materiaal.

Sagana gebruikt de workflowfunctionaliteit in Salesflare om kleinschalige e-mailupdates te delen. Ze gebruiken ook workflowanalyses om statistieken te analyseren, zoals het aantal mensen dat de e-mail heeft geopend, hoeveel mensen alle e-mails hebben geopend, hoeveel mensen zich hebben afgemeld en dergelijke, om inzicht te krijgen in wie mogelijk geïnteresseerd is in hun content en uiteindelijk in hun diensten.

---

Stimuleer je groei met Salesflare 🚀

Of het nu gaat om het stroomlijnen van workflows, het opbouwen van relaties met investeerders, het beheren van complexe pipelines of het afstemmen van informatie op diverse bedrijfseenheden: de ervaring van Sagana toont aan dat een CRM niet zomaar een tool is, maar een essentiële troef die investeringsmaatschappijen in staat stelt om te floreren in een competitieve omgeving.

Dus terwijl je je een weg baant door de wereld van investeringen, hoop ik dat je iets kunt overnemen uit het draaiboek van Sagana en de kracht van CRM kunt omarmen om je groei te stimuleren 🚀📈