Kann ich Filter speichern, um sie erneut zu verwenden?

Das Filtern deiner Daten macht es einfacher, bestimmte Gruppen von Kontakten, Accounts und Opportunities zu finden. Wenn du häufig dieselben Filter verwendest, speicherst du sie am besten und wendest sie bei Bedarf an, um Zeit zu sparen.

Um gespeicherte Filter zu erstellen, musst du zuerst die Regeln auswählen, nach denen du filtern möchtest.

In diesem Fall habe ich mich dafür entschieden, Accounts nach dem Datum der letzten Interaktion, dem Teammitglied und der Anzahl der Opportunities zu filtern. Sobald du den gewünschten Filter erstellt hast, klicke auf „Speichern“.

Wenn du auf „Speichern“ klickst, wirst du aufgefordert, den gespeicherten Filter zu benennen.

Salesflare gibt dir außerdem die Möglichkeit, diesen gespeicherten Filter mit deinen Teammitgliedern zu teilen. Aktiviere das Kontrollkästchen, wenn du dies möchtest. Lass es deaktiviert, wenn du den gespeicherten Filter privat halten möchtest.

Nachdem du den Filter gespeichert hast, findest du ihn in der Dropdown-Liste „Gespeicherte Filter“. Du kannst „Verwalten“ auswählen, um deine gespeicherten Filter zu bearbeiten, zu duplizieren oder zu löschen.

Um einen gespeicherten Filter auf deine Daten anzuwenden, suchst du einfach in der Liste „Gespeicherte Filter“ danach.

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