Salesflare
Posso mesclar contas?
Como combino duas contas?
Andrea BustosÚltima atualização: Você encontrou uma conta duplicada na sua lista de contas, da mesma empresa, mas que contém contatos, oportunidades, notas, e-mails etc. diferentes? Usando o ícone de mesclar contas, agora você pode combinar essas duas contas em uma só para economizar tempo e preservar dados importantes.
Com o ícone de mesclar, tudo será mesclado em um só lugar. Isso inclui:
toda a timeline com e-mails, reuniões, chamadas, eventos de acompanhamento etc.
tarefas que você criou (ou que o Salesflare criou para você)
arquivos que você trocou
contatos e oportunidades que você vinculou às contas
membros da equipe que têm acesso às contas
as informações da conta
Veja como funciona: passe o cursor sobre o avatar de uma conta para entrar no modo em massa, selecione uma segunda conta e clique no ícone de mesclar na parte superior.
Depois disso, será perguntado qual conta deve prevalecer (caso haja um conflito) e então você clica em mesclar.
Se você tiver alguma dúvida, fale conosco pelo chat 😄