Posso unire gli account?

Hai trovato un account duplicato nel tuo elenco Account della stessa azienda, ma con contatti, opportunità, note, email e così via diversi? Utilizzando l'icona per unire gli account, ora puoi combinare questi due account in uno solo, risparmiando tempo e dati importanti.
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Con l'icona per unire, tutto verrà unito in un unico posto. Questo include:

• l'intera timeline con email, riunioni, chiamate, eventi di tracciamento e così via.

• le attività che hai creato tu (o che Salesflare ha creato per te)

• i file che hai scambiato

• i contatti e le opportunità che hai collegato agli account

• i membri del team che hanno accesso agli account

• le informazioni dell'account

Ecco come funziona: passa il mouse sull'avatar di un account per entrare nella modalità collettiva, selezionane un secondo e fai clic sull'icona per unire in alto.

Dopodiché ti verrà chiesto i dati di quale account devono prevalere (in caso di conflitto), quindi fai clic su unisci.

Se hai domande, scrivici nella chat 😄