Salesflare
¿Puedo combinar cuentas?
¿Cómo combino dos cuentas?
Andrea BustosÚltima actualización: ¿Has encontrado una cuenta duplicada en tu lista de cuentas de la misma empresa, pero que contiene contactos, oportunidades, notas, correos electrónicos, etc. diferentes? Con el icono para combinar cuentas, ahora puedes combinar estas dos cuentas en una sola para ahorrar tiempo y datos importantes.
Con el icono para combinar, todo se combinará en un solo lugar. Esto incluye:
toda la cronología con correos electrónicos, reuniones, llamadas, eventos de seguimiento, etc.
tareas que has creado (o que Salesflare ha creado por ti)
archivos que has intercambiado
contactos y oportunidades que has vinculado a las cuentas
miembros del equipo que tienen acceso a las cuentas
la información de la cuenta
Así es como funciona: pasa el cursor sobre el avatar de una cuenta para entrar en el modo masivo, selecciona una segunda cuenta y haz clic en el icono para combinar situado en la parte superior.
Después, se te preguntará qué datos de cuenta prevalecen (en caso de conflicto) y, a continuación, haz clic en combinar.
Si tienes alguna pregunta, escríbenos por el chat 😄