Puis-je fusionner des comptes ?

As-tu trouvé un compte en double dans ta liste de comptes, appartenant à la même entreprise, mais contenant des contacts, des opportunités, des notes, des e-mails, etc. différents ? Grâce à l’icône de fusion des comptes, tu peux maintenant combiner ces deux comptes en un seul afin de gagner du temps et de conserver des données importantes.
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Grâce à l’icône de fusion, tout sera fusionné au même endroit. Cela comprend :

• l’intégralité de la timeline avec les e-mails, réunions, appels, événements de suivi, etc.

• les tâches que tu as créées (ou que Salesflare a créées pour toi)

• les fichiers que tu as échangés

• les contacts et les opportunités que tu as liés aux comptes

• les membres de l’équipe qui ont accès aux comptes

• les informations du compte

Voici comment cela fonctionne : survole l’avatar d’un compte pour passer en mode groupé, sélectionne-en un deuxième, puis clique sur l’icône de fusion en haut.

Ensuite, on te demandera les données de quel compte doivent prévaloir (en cas de conflit), puis tu cliqueras sur Fusionner.

Si tu as des questions, contacte-nous via le chat 😄