Salesflare
Como funcionam as tarefas?
Posso atribuir tarefas a outras pessoas? Onde as tarefas aparecem?
Jeroen CorthoutÚltima atualização: Onde posso encontrar minhas tarefas?
As tarefas são divididas nas abas Hoje, Próximas e Concluídas da página Tarefas.
Veja o que você pode encontrar nessas três abas:
A aba Hoje é para tarefas que vencem hoje. Pense nela como a lista de tarefas de hoje.
A aba Próximas é para tarefas que vencem em uma data posterior. Uma pequena espiada no seu futuro.
A aba Concluídas é para tarefas que você terminou. Um lugar para visitar quando precisar de um lembrete de que você está arrasando.
Se uma tarefa estiver relacionada a uma conta, você também a encontrará na aba 'Tarefas' da timeline da conta.
Como criar uma tarefa?
Crie uma tarefa de três maneiras.
1. No topo da página de tarefas
Você pode preencher todos os campos ou apenas digitar e pressionar Enter.
Se nenhuma data de lembrete for definida, as tarefas sempre aparecerão na tela de tarefas de Hoje.
2. O grande sinal de mais azul
Use o grande sinal de mais azul no canto inferior direito da página Tarefas, Contas, Contatos ou Oportunidades.
3. A aba de tarefas da conta
Para criar uma tarefa automaticamente vinculada a uma conta, acesse a aba 'Tarefas' da timeline da conta.
A tarefa também aparecerá na sua página Tarefas.
Como atribuir uma tarefa?
Ao criar uma tarefa, pressione o ícone de responsável à direita do ícone de data.
Quer reatribuir mais tarde? Clique nos 3 pontos à direita da tarefa para editar o responsável.
Tentando atribuir ou remover a atribuição de tarefas em massa? Selecione as tarefas e use o menu de 3 pontos no canto superior direito. Leia mais sobre tarefas e ações em massa aqui.
Posso pesquisar tarefas?
Você pode pesquisar, filtrar e exportar suas tarefas usando os respectivos ícones no canto superior direito.
Alguma dúvida? Fale conosco pelo chat! 👊