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¿Cómo funcionan las tareas?
¿Puedo asignar tareas a otras personas? ¿Dónde aparecen las tareas?
Jeroen CorthoutÚltima actualización: ¿Dónde puedo encontrar mis tareas?
Las tareas se dividen en las pestañas Hoy, Próximas y Completadas en la página de Tareas.
Esto es lo que puedes encontrar en estas tres pestañas:
La pestaña Hoy es para las tareas que vencen hoy. Piensa en ella como tu lista de tareas pendientes de hoy.
La pestaña Próximas es para las tareas que vencen en una fecha posterior. Un pequeño vistazo a tu futuro.
La pestaña Completadas es para las tareas que has terminado. Un lugar al que acudir cuando necesites recordar que lo estás haciendo genial.
Si una tarea está relacionada con una cuenta, también la encontrarás en la pestaña «Tareas» de la cronología de la cuenta.
¿Cómo creo una tarea?
Crea una tarea de tres maneras.
1. La parte superior de la página de tareas
Puedes rellenar todos los campos o simplemente escribir y pulsar Intro.
Si no se establece una fecha de recordatorio, las tareas siempre aparecen en la pantalla de tareas de Hoy.
2. El signo más azul grande
Usa el signo más azul grande en la esquina inferior derecha de la página de Tareas, Cuentas, Contactos u Oportunidades.
3. La pestaña de tareas de la cuenta
Para crear una tarea vinculada automáticamente a una cuenta, ve a la pestaña «Tareas» de la cronología de la cuenta.
La tarea también aparecerá en tu página de Tareas.
¿Cómo asigno una tarea?
Cuando crees una tarea, pulsa el icono del responsable a la derecha del icono de fecha.
¿Quieres reasignarla más tarde? Pulsa los 3 puntos a la derecha de la tarea para editar el responsable.
¿Intentas asignar o desasignar tareas en bloque? Selecciona las tareas y usa el menú de 3 puntos en la esquina superior derecha. Lee más sobre las tareas y las acciones en bloque aquí.
¿Puedo buscar tareas?
Puedes buscar, filtrar y exportar tus tareas mediante los iconos correspondientes en la esquina superior derecha.
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