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Comment fonctionnent les tâches ?
Puis-je attribuer des tâches à d’autres personnes ? Où les tâches apparaissent-elles ?
Jeroen CorthoutDernière mise à jour : Où puis-je trouver mes tâches ?
Les tâches sont réparties dans les onglets Aujourd’hui, À venir et Terminées de la page Tâches.
Voici ce que tu peux trouver dans ces trois onglets :
L’onglet Aujourd’hui contient les tâches qui doivent être terminées aujourd’hui. Considère-le comme ta liste de tâches du jour.
L’onglet À venir contient les tâches qui doivent être terminées ultérieurement. Un petit aperçu de ton avenir.
L’onglet Terminées contient les tâches que tu as terminées. Un endroit où aller quand tu as besoin qu’on te rappelle que tu assures.
Si une tâche est liée à un compte, tu la trouveras également dans l’onglet « Tâches » de la timeline du compte.
Comment créer une tâche ?
Tu peux créer une tâche de trois façons.
1. En haut de la page des tâches
Tu peux remplir tous les champs ou simplement saisir un texte et appuyer sur Entrée.
Si aucune date de rappel n’est définie, les tâches apparaissent toujours sur l’écran des tâches d’aujourd’hui.
2. Le grand signe plus bleu
Utilise le grand signe plus bleu dans le coin inférieur droit des pages Tâches, Comptes, Contacts ou Opportunités.
3. L’onglet Tâches du compte
Pour créer une tâche automatiquement liée à un compte, rends-toi dans l’onglet « Tâches » de la timeline du compte.
La tâche apparaîtra également sur ta page Tâches.
Comment attribuer une tâche ?
Lorsque tu crées une tâche, appuie sur l’icône du responsable à droite de l’icône de date.
Tu veux la réattribuer plus tard ? Appuie sur les trois points à droite de la tâche pour modifier le responsable.
Tu essaies d’attribuer ou de retirer l’attribution de tâches en masse ? Sélectionne les tâches et utilise le menu à trois points dans le coin supérieur droit. En savoir plus sur les tâches et les actions en masse ici.
Puis-je rechercher des tâches ?
Tu peux rechercher, filtrer et exporter tes tâches à l’aide des icônes correspondantes en haut à droite.
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