Salesflare
Hoe werken taken?
Kan ik taken aan anderen toewijzen? Waar verschijnen taken?
Jeroen CorthoutLaatst bijgewerkt: Waar kan ik mijn taken vinden?
Taken zijn verdeeld over de tabbladen Vandaag, Aankomend en Voltooid op de pagina Taken.
Dit is wat je in deze drie tabbladen vindt:
De Vandaag het tabblad is voor taken die vandaag moeten worden uitgevoerd. Beschouw het als je takenlijst voor vandaag.
De Aankomend het tabblad is voor taken die op een latere datum moeten worden uitgevoerd. Een kleine blik op je toekomst.
De Voltooid het tabblad is voor taken die je hebt voltooid. Een plek om naartoe te gaan wanneer je eraan herinnerd moet worden dat je het geweldig doet.
Als een taak aan een account is gerelateerd, vind je die ook op het tabblad 'Taken' van de accounttijdlijn.
Hoe maak ik een taak aan?
Maak op drie manieren een taak aan.
1. Bovenaan de pagina Taken
Je kunt alle velden invullen of gewoon typen en op Enter drukken.
Als er geen herinneringsdatum is ingesteld, verschijnen taken altijd op het scherm Taken voor vandaag.
2. Het grote blauwe plusteken
Gebruik het grote blauwe plusteken in de rechterbenedenhoek van de pagina Taken, Accounts, Contacten of Opportuniteiten.
3. Het tabblad Taken van het account
Om een taak automatisch aan een account te koppelen, ga je naar het tabblad 'Taken' in de tijdlijn van het account.
De taak verschijnt ook op je pagina Taken.
Hoe wijs ik een taak toe?
Wanneer je een taak aanmaakt, klik je op het pictogram van de verantwoordelijke rechts van het datumicoon.
Wil je de verantwoordelijke later wijzigen? Klik op de 3 puntjes rechts van de taak om de verantwoordelijke te bewerken.
Wil je taken in bulk toewijzen of de toewijzing ervan ongedaan maken? Selecteer de taken en gebruik het menu met de 3 puntjes in de rechterbovenhoek. Lees meer over taken en bulkacties hier.
Kan ik naar taken zoeken?
Je kunt je taken zoeken, filteren en exporteren met de bijbehorende pictogrammen rechtsboven.
Heb je vragen? Stuur ons een bericht via de chat! 👊