Salesflare
Wie funktionieren Aufgaben?
Kann ich Aufgaben anderen zuweisen? Wo werden Aufgaben angezeigt?
Jeroen CorthoutZuletzt aktualisiert: Wo finde ich meine Aufgaben?
Aufgaben sind auf der Aufgabenseite in die Tabs Heute, Bevorstehend und Abgeschlossen aufgeteilt.
Das findest du in diesen drei Tabs:
Der Heute-Tab enthält Aufgaben, die heute fällig sind. Betrachte ihn als die heutige To-do-Liste.
Der Bevorstehend-Tab enthält Aufgaben, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind. Ein kleiner Blick in deine Zukunft.
Der Abgeschlossen-Tab enthält Aufgaben, die du erledigt hast. Ein Ort, den du aufsuchen kannst, wenn du eine Erinnerung daran brauchst, dass du großartige Arbeit leistest.
Wenn eine Aufgabe mit einem Account verknüpft ist, findest du sie auch im Tab „Aufgaben“ der Zeitleiste des Accounts.
Wie erstelle ich eine Aufgabe?
Du kannst eine Aufgabe auf drei Arten erstellen.
1. Oben auf der Aufgabenseite
Du kannst alle Felder ausfüllen oder einfach etwas eingeben und die Eingabetaste drücken.
Wenn kein Erinnerungsdatum festgelegt ist, werden Aufgaben immer auf dem Bildschirm „Heutige Aufgaben“ angezeigt.
2. Das große blaue Pluszeichen
Verwende das große blaue Pluszeichen unten rechts auf der Seite „Aufgaben“, „Accounts“, „Kontakte“ oder „Opportunities“.
3. Der Aufgaben-Tab des Accounts
Um eine automatisch mit einem Account verknüpfte Aufgabe zu erstellen, gehe zum Tab „Aufgaben“ der Zeitleiste des Accounts.
Die Aufgabe wird auch auf deiner Aufgabenseite angezeigt.
Wie weise ich eine Aufgabe zu?
Wenn du eine Aufgabe erstellst, klicke auf das Symbol für den Zuständigen rechts neben dem Datumssymbol.
Möchtest du sie später neu zuweisen? Klicke auf die drei Punkte rechts neben der Aufgabe, um den Zuständigen zu bearbeiten.
Möchtest du Aufgaben gesammelt zuweisen oder die Zuweisung aufheben? Wähle die Aufgaben aus und verwende das Drei-Punkte-Menü oben rechts. Lies hier mehr über Aufgaben und Massenaktionen.
Kann ich nach Aufgaben suchen?
Du kannst deine Aufgaben über die entsprechenden Symbole oben rechts suchen, filtern und exportieren.
Hast du Fragen? Schreib uns im Chat! 👊