Salesflare
Como posso usar o Salesflare com o ChatGPT ou o Claude?
Como me conecto ao servidor MCP do Salesflare?
Jeroen CorthoutÚltima atualização: Como posso usar o Salesflare com o ChatGPT ou o Claude?
Conecte o Salesflare ao ChatGPT ou ao Claude para consultar e trabalhar com os dados do seu CRM usando linguagem natural.
O Salesflare está disponível tanto no diretório oficial de apps do ChatGPT quanto no diretório de conectores do Claude. Esta é a maneira mais fácil e recomendada de conectá-lo.
Em resumo
Escolha seu assistente de IA:
Abra a página do diretório relevante, conecte o Salesflare e conclua o fluxo de autenticação.
Depois de conectado, você poderá pedir ao ChatGPT ou ao Claude para encontrar e trabalhar com informações na sua conta do Salesflare.
Para que posso usá-lo?
Você pode fazer perguntas e dar instruções, como:
Mostre minhas maiores oportunidades abertas
Encontre as contas com as quais não fiz acompanhamento recentemente
Liste os contatos de uma empresa específica
Mostre as oportunidades em um pipeline específico
Crie uma tarefa de acompanhamento para a próxima terça-feira
Atualize uma oportunidade
Encontre as contas que mais precisam da minha atenção
As ações exatas disponíveis podem depender do seu plano do ChatGPT ou do Claude, da configuração do espaço de trabalho e das permissões no Salesflare.
Conecte o Salesflare ao ChatGPT
Veja como fazer:
Abra o app do Salesflare no ChatGPT.
Clique na opção para conectar ou instalar o Salesflare.
Entre no Salesflare quando solicitado.
Aprove o acesso solicitado.
Inicie uma nova conversa e selecione ou invoque o app do Salesflare.
Em um workspace do ChatGPT gerenciado pela empresa, talvez um administrador precise primeiro permitir o app do Salesflare.
Experimente um prompt como:
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.Ser explícito sobre o uso do Salesflare é útil, especialmente quando o ChatGPT tem acesso a vários apps.
Conecte o Salesflare ao Claude
Veja como fazer:
Abra o conector do Salesflare no Claude.
Clique na opção para adicionar ou conectar o Salesflare.
Entre no Salesflare quando solicitado.
Aprove o acesso solicitado.
Ative o Salesflare no menu de conectores ou ferramentas do Claude ao iniciar sua conversa.
Em um workspace do Claude gerenciado pela empresa, talvez um proprietário ou administrador precise primeiro ativar o conector.
Experimente um prompt como:
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.O Claude pode permitir que você controle quais ferramentas do Salesflare estão ativadas. Ative apenas as ferramentas necessárias para a tarefa em questão.
Exemplos de prompts
Veja alguns prompts para começar:
Mostre minhas maiores oportunidades abertas no Salesflare.
Encontre contas no Salesflare sem acompanhamento recente.
Liste todos os contatos de [company name].
Mostre minhas oportunidades no pipeline de prospects maiores.
Ordene minhas oportunidades abertas por valor.
Crie uma tarefa para fazer o acompanhamento com [contact] na próxima terça-feira.
Resuma a atividade recente de [account].
Encontre oportunidades que não foram atualizadas recentemente.
Geralmente, é melhor começar com perguntas de pesquisa e somente leitura. Quando você estiver confortável com a conexão, poderá passar a criar ou atualizar dados.
Solução de problemas
O Salesflare não aparece como um app ou conector disponível
Verifique se:
Seu plano do ChatGPT ou Claude é compatível com apps ou conectores
Os apps ou conectores estão ativados para seu workspace
Um administrador aprovou o Salesflare, se necessário
Você está conectado à conta correta do ChatGPT ou Claude
A autenticação não é concluída
Isso pode acontecer quando:
A janela de login ou autorização está bloqueada
Os cookies ou pop-ups estão desativados
Você entrou com uma conta da Salesflare diferente da pretendida
O administrador do seu workspace não ativou o conector
O processo de autenticação foi interrompido
Tente conectar novamente em uma janela normal do navegador com pop-ups e cookies ativados.
O assistente se conecta, mas não usa a Salesflare
Mencione explicitamente a Salesflare no seu prompt.
Por exemplo:
Use Salesflare to show my open opportunities.Estou preocupado com alterações sendo feitas no meu CRM
Comece com solicitações somente de leitura, como pesquisar, listar ou resumir informações.
Para ações que criam ou modificam dados, revise cuidadosamente o que o assistente propõe ou pede que você confirme antes de prosseguir.
Avançado: adicionar a Salesflare como um conector MCP personalizado
A maioria dos usuários deve instalar a Salesflare diretamente pelo diretório do ChatGPT ou do Claude.
Se a listagem do diretório não estiver disponível para a sua conta ou se você precisar especificamente configurar um conector personalizado, use o servidor MCP da Salesflare:
https://mcp.salesflare.com/mcp
Use Salesflare como nome do conector.
Se a configuração solicitar um ícone, você pode usar o ícone oficial da Salesflare:
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
As etapas exatas de configuração do conector personalizado diferem entre o ChatGPT e o Claude e
podem depender do seu plano e das configurações do espaço de trabalho.
Conectar o Salesflare ao ASCN.AI
ASCN.AI é uma plataforma para agentes de IA que podem trabalhar com os apps conectados. Ela inclui um conector do Salesflare.
Veja como conectá-lo:
Faça login no ASCN.AI.
Abra Conectar seus apps.
Pesquise por Salesflare ou selecione a categoria CRM.
Selecione o Salesflare e siga as instruções para conectar sua conta do Salesflare.
Volte ao seu agente e mencione o Salesflare na sua solicitação.
Experimente um prompt como:
Use Salesflare to show my open opportunities sorted by value.Comece com solicitações somente de leitura, como consultar contatos ou listar oportunidades. Revise todas as alterações propostas antes de permitir que o agente crie ou atualize dados do CRM. As ações disponíveis dependem do conector, da sua configuração do ASCN.AI e das suas permissões do Salesflare.
É tudo o que temos. Se tiver outras perguntas, fale conosco pelo chat!