Salesflare
Como posso usar o Salesflare com o ChatGPT ou o Claude?
Como conecto ao servidor MCP do Salesflare?
Jeroen CorthoutÚltima atualização: Como posso usar o Salesflare com o ChatGPT ou o Claude?
Conecte o Salesflare ao ChatGPT ou ao Claude para consultar e trabalhar com os dados da sua CRM usando linguagem natural.
O Salesflare está disponível tanto no diretório oficial de apps do ChatGPT quanto no diretório de conectores do Claude. Essa é a maneira mais fácil e recomendada de fazer a conexão.
Resumindo
Escolha seu assistente de IA:
Abra a página do diretório relevante, conecte o Salesflare e conclua o fluxo de autenticação.
Depois de conectado, você pode pedir ao ChatGPT ou ao Claude para encontrar e trabalhar com informações na sua conta do Salesflare.
Para que posso usar isso?
Você pode fazer perguntas e dar instruções como:
Mostre minhas maiores oportunidades abertas
Encontre as contas com as quais não fiz acompanhamento recentemente
Liste os contatos de uma empresa específica
Mostre as oportunidades em um pipeline específico
Crie uma tarefa de acompanhamento para a próxima terça-feira
Atualize uma oportunidade
Encontre as contas que mais precisam da minha atenção
As ações exatas disponíveis podem depender do seu plano do ChatGPT ou do Claude, da configuração do workspace e das suas permissões no Salesflare.
Conectar o Salesflare ao ChatGPT
Veja como fazer isso:
Abra o app do Salesflare no ChatGPT.
Clique na opção para conectar ou instalar o Salesflare.
Entre no Salesflare quando solicitado.
Aprove o acesso solicitado.
Inicie uma nova conversa e selecione ou invoque o app do Salesflare.
Em um workspace do ChatGPT gerenciado pela empresa, talvez um administrador precise primeiro permitir o app do Salesflare.
Experimente um prompt como:
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.É útil especificar que você quer usar o Salesflare, especialmente quando o ChatGPT tem acesso a vários apps.
Conectar o Salesflare ao Claude
Veja como fazer isso:
Abra o conector do Salesflare no Claude.
Clique na opção para adicionar ou conectar o Salesflare.
Entre no Salesflare quando solicitado.
Aprove o acesso solicitado.
Ative o Salesflare no menu de conectores ou ferramentas do Claude ao iniciar sua conversa.
Em um workspace do Claude gerenciado pela empresa, talvez um proprietário ou administrador precise primeiro ativar o conector.
Experimente um prompt como:
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.O Claude pode permitir que você controle quais ferramentas do Salesflare estão ativadas. Ative somente as ferramentas de que você precisa para a tarefa em questão.
Exemplos de prompts
Aqui estão alguns prompts para começar:
Mostre minhas maiores oportunidades abertas no Salesflare.
Encontre no Salesflare as contas sem acompanhamento recente.
Liste todos os contatos de [nome da empresa].
Mostre minhas oportunidades no pipeline de prospects maiores.
Ordene minhas oportunidades abertas por valor.
Crie uma tarefa para fazer acompanhamento com [contato] na próxima terça-feira.
Resuma a atividade recente de [conta].
Encontre as oportunidades que não foram atualizadas recentemente.
Geralmente, é melhor começar com perguntas de consulta e somente leitura. Quando você estiver confortável com a conexão, poderá passar a criar ou atualizar dados.
Solução de problemas
O Salesflare não aparece como app ou conector disponível
Verifique se:
Seu plano do ChatGPT ou do Claude é compatível com apps ou conectores
Os apps ou conectores estão ativados para o seu workspace
Um administrador aprovou o Salesflare, se necessário
Você está conectado à conta correta do ChatGPT ou do Claude
A autenticação não é concluída
Isso pode acontecer quando:
A janela de login ou autorização está bloqueada
Cookies ou pop-ups estão desativados
Você entrou com uma conta do Salesflare diferente da pretendida
O administrador do seu workspace não ativou o conector
O processo de autenticação foi interrompido
Tente se conectar novamente em uma janela normal do navegador, com pop-ups e cookies ativados.
O assistente se conecta, mas não usa o Salesflare
Mencione explicitamente o Salesflare no seu prompt.
Por exemplo:
Use Salesflare to show my open opportunities.Estou preocupado com alterações sendo feitas na minha CRM
Comece com solicitações somente de leitura, como pesquisar, listar ou resumir informações.
Para ações que criam ou modificam dados, analise cuidadosamente o que o assistente propõe ou pede que você confirme antes de prosseguir.
Avançado: adicionar o Salesflare como um conector MCP personalizado
A maioria dos usuários deve instalar o Salesflare diretamente pelo diretório do ChatGPT ou do Claude.
Se a listagem do diretório não estiver disponível para sua conta ou se você precisar especificamente configurar um conector personalizado, use o servidor MCP do Salesflare:
https://mcp.salesflare.com/mcp
Use Salesflare como nome do conector.
Se a configuração solicitar um ícone, você poderá usar o ícone oficial do Salesflare:
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
As etapas exatas de configuração do conector personalizado diferem entre o ChatGPT e o Claude e
podem depender do seu plano e das configurações do workspace.
É tudo. Se você tiver outras perguntas, fale conosco pelo chat!