Salesflare
Comment utiliser Salesflare avec ChatGPT ou Claude ?
Comment me connecter au serveur MCP de Salesflare ?
Jeroen CorthoutDernière mise à jour : Comment utiliser Salesflare avec ChatGPT ou Claude ?
Connecte Salesflare à ChatGPT ou Claude pour rechercher et utiliser les données de ton CRM en langage naturel.
Salesflare est disponible à la fois dans le répertoire officiel des apps ChatGPT et dans le répertoire des connecteurs Claude. C’est la méthode la plus simple et recommandée pour le connecter.
En bref
Choisis ton assistant IA :
Ouvre la page du répertoire concernée, connecte Salesflare et termine le processus d’authentification.
Une fois la connexion établie, tu peux demander à ChatGPT ou Claude de trouver et d’utiliser des informations dans ton compte Salesflare.
À quoi puis-je l’utiliser ?
Tu peux poser des questions et donner des instructions telles que :
Affiche-moi mes plus grandes opportunités ouvertes
Trouve les comptes avec lesquels je n’ai pas récemment assuré le suivi
Liste les contacts d’une entreprise spécifique
Affiche les opportunités d’un pipeline particulier
Crée une tâche de suivi pour mardi prochain
Mets à jour une opportunité
Trouve les comptes qui nécessitent le plus mon attention
Les actions disponibles peuvent dépendre de ton forfait ChatGPT ou Claude, de la configuration de ton espace de travail et de tes autorisations dans Salesflare.
Connecter Salesflare à ChatGPT
Voici comment procéder :
Ouvre l’app Salesflare dans ChatGPT.
Clique sur l’option permettant de connecter ou d’installer Salesflare.
Connecte-toi à Salesflare lorsque cela t’est demandé.
Approuve l’accès demandé.
Démarre une nouvelle conversation et sélectionne ou invoque l’app Salesflare.
Dans un espace de travail ChatGPT géré par une entreprise, un administrateur devra peut-être d’abord autoriser l’app Salesflare.
Essaie une instruction comme :
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.Préciser que tu veux utiliser Salesflare est utile, surtout lorsque ChatGPT a accès à plusieurs apps.
Connecter Salesflare à Claude
Voici comment procéder :
Ouvre le connecteur Salesflare dans Claude.
Clique sur l’option permettant d’ajouter ou de connecter Salesflare.
Connecte-toi à Salesflare lorsque cela t’est demandé.
Approuve l’accès demandé.
Active Salesflare depuis le menu des connecteurs ou des outils de Claude lorsque tu démarres ta conversation.
Dans un espace de travail Claude géré par une entreprise, un propriétaire ou un administrateur devra peut-être d’abord activer le connecteur.
Essaie une instruction comme :
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.Claude peut te permettre de contrôler quels outils Salesflare sont activés. N’active que les outils dont tu as besoin pour la tâche à accomplir.
Exemples d’instructions
Voici quelques instructions pour commencer :
Affiche-moi mes plus grandes opportunités ouvertes dans Salesflare.
Trouve dans Salesflare les comptes qui n’ont fait l’objet d’aucun suivi récent.
Liste tous les contacts de [nom de l’entreprise].
Affiche mes opportunités dans le pipeline des prospects plus importants.
Trie mes opportunités ouvertes par valeur.
Crée une tâche pour assurer le suivi avec [contact] mardi prochain.
Résume l’activité récente pour [compte].
Trouve les opportunités qui n’ont pas été mises à jour récemment.
Il est généralement préférable de commencer par des questions de recherche et en lecture seule. Une fois que tu es à l’aise avec la connexion, tu peux passer à la création ou à la mise à jour de données.
Dépannage
Salesflare n’apparaît pas comme app ou connecteur disponible
Vérifie que :
Ton forfait ChatGPT ou Claude prend en charge les apps ou les connecteurs
Les apps ou les connecteurs sont activés pour ton espace de travail
Un administrateur a approuvé Salesflare, si nécessaire
Tu es connecté au bon compte ChatGPT ou Claude
L’authentification ne se termine pas
Cela peut se produire lorsque :
La fenêtre de connexion ou d’autorisation est bloquée
Les cookies ou les pop-ups sont désactivés
Tu t’es connecté à un autre compte Salesflare que celui souhaité
L’administrateur de ton espace de travail n’a pas activé le connecteur
Le processus d’authentification a été interrompu
Essaie de te reconnecter dans une fenêtre de navigateur normale avec les pop-ups et les cookies activés.
L’assistant se connecte, mais n’utilise pas Salesflare
Mentionne explicitement Salesflare dans ton instruction.
Par exemple :
Use Salesflare to show my open opportunities.J’ai peur que des modifications soient apportées à mon CRM
Commence par des demandes en lecture seule, comme rechercher, lister ou résumer des informations.
Pour les actions qui créent ou modifient des données, vérifie attentivement ce que l’assistant propose ou te demande de confirmer avant de continuer.
Avancé : ajouter Salesflare comme connecteur MCP personnalisé
La plupart des utilisateurs devraient installer Salesflare directement depuis le répertoire ChatGPT ou Claude.
Si la fiche du répertoire n’est pas disponible pour ton compte ou si tu dois spécifiquement configurer un connecteur personnalisé, utilise le serveur MCP de Salesflare :
https://mcp.salesflare.com/mcp
Utilise Salesflare comme nom du connecteur.
Si la configuration te demande une icône, tu peux utiliser l’icône officielle de Salesflare :
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
Les étapes exactes de configuration d’un connecteur personnalisé diffèrent entre ChatGPT et Claude et
peuvent dépendre de ton forfait et des paramètres de ton espace de travail.
C’est tout pour nous. Si tu as d’autres questions, écris-nous sur le chat !