Salesflare
Wie kann ich Salesflare mit ChatGPT oder Claude verwenden?
Wie verbinde ich mich mit dem MCP-Server von Salesflare?
Jeroen CorthoutZuletzt aktualisiert: Wie kann ich Salesflare mit ChatGPT oder Claude verwenden?
Verbinde Salesflare mit ChatGPT oder Claude, um deine CRM-Daten in natürlicher Sprache zu suchen und damit zu arbeiten.
Salesflare ist sowohl im offiziellen ChatGPT-App-Verzeichnis als auch im Claude-Connector-Verzeichnis verfügbar. Dies ist die einfachste und empfohlene Methode, um die Verbindung herzustellen.
Kurz gesagt
Wähle deinen KI-Assistenten aus:
Öffne die entsprechende Verzeichnisseite, verbinde Salesflare und schließe den Authentifizierungsablauf ab.
Nach der Verbindung kannst du ChatGPT oder Claude bitten, Informationen in deinem Salesflare-Account zu finden und damit zu arbeiten.
Wofür kann ich es verwenden?
Du kannst Fragen stellen und Anweisungen geben, zum Beispiel:
Zeige mir meine größten offenen Opportunities
Finde Accounts, bei denen ich in letzter Zeit nicht nachgefasst habe
Liste die Kontakte bei einem bestimmten Unternehmen auf
Zeige Opportunities in einer bestimmten Pipeline
Erstelle eine Aufgabe zum Nachfassen für nächsten Dienstag
Aktualisiere eine Opportunity
Finde die Accounts, die meine Aufmerksamkeit am dringendsten benötigen
Die genau verfügbaren Aktionen können von deinem ChatGPT- oder Claude-Plan, der Workspace-Konfiguration und deinen Berechtigungen in Salesflare abhängen.
Salesflare mit ChatGPT verbinden
So geht's:
Öffne die Salesflare-App in ChatGPT.
Klicke auf die Option, Salesflare zu verbinden oder zu installieren.
Melde dich bei Aufforderung bei Salesflare an.
Bestätige den angeforderten Zugriff.
Starte eine neue Unterhaltung und wähle die Salesflare-App aus oder rufe sie auf.
In einem von einem Unternehmen verwalteten ChatGPT-Arbeitsbereich muss ein Admin die Salesflare-App möglicherweise zuerst zulassen.
Versuche es mit einem Prompt wie diesem:
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.Es ist hilfreich, ausdrücklich die Verwendung von Salesflare anzugeben, insbesondere wenn ChatGPT Zugriff auf mehrere Apps hat.
Salesflare mit Claude verbinden
So geht's:
Öffne den Salesflare-Connector in Claude.
Klicke auf die Option, Salesflare hinzuzufügen oder zu verbinden.
Melde dich bei Aufforderung bei Salesflare an.
Bestätige den angeforderten Zugriff.
Aktiviere Salesflare über das Connector- oder Tools-Menü von Claude, wenn du deine Unterhaltung startest.
In einem von einem Unternehmen verwalteten Claude-Arbeitsbereich muss ein Inhaber oder Admin den Connector möglicherweise zuerst aktivieren.
Versuche es mit einem Prompt wie diesem:
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.Claude kann dir eventuell ermöglichen zu steuern, welche Salesflare-Tools aktiviert sind. Aktiviere nur die Tools, die du für die jeweilige Aufgabe benötigst.
Beispiel-Prompts
Hier sind einige Prompts für den Einstieg:
Zeig mir meine größten offenen Opportunities in Salesflare.
Finde Accounts in Salesflare ohne kürzliches Follow-up.
Liste alle Kontakte bei [company name].
Zeig meine Opportunities in der größeren Prospects-Pipeline.
Sortiere meine offenen Opportunities nach Wert.
Erstelle eine Aufgabe, um nächsten Dienstag mit [contact] nachzufassen.
Fasse die jüngsten Aktivitäten für [account] zusammen.
Finde Opportunities, die kürzlich nicht aktualisiert wurden.
Es ist normalerweise am besten, mit Such- und schreibgeschützten Fragen zu beginnen. Sobald du mit der Verbindung vertraut bist, kannst du mit dem Erstellen oder Aktualisieren von Daten fortfahren.
Fehlerbehebung
Salesflare wird nicht als verfügbare App oder Konnektor angezeigt
Prüfe, ob:
Dein ChatGPT- oder Claude-Plan Apps oder Konnektoren unterstützt
Apps oder Konnektoren für deinen Workspace aktiviert sind
Ein Administrator Salesflare genehmigt hat, falls erforderlich
Du beim richtigen ChatGPT- oder Claude-Account angemeldet bist
Die Authentifizierung wird nicht abgeschlossen
Das kann passieren, wenn:
Das Anmelde- oder Autorisierungsfenster blockiert wird
Cookies oder Pop-ups deaktiviert sind
Du dich mit einem anderen Salesflare-Account als dem gewünschten angemeldet hast
Der Administrator deines Workspaces den Konnektor nicht aktiviert hat
Der Authentifizierungsprozess unterbrochen wurde
Versuche, die Verbindung in einem normalen Browserfenster mit aktivierten Pop-ups und Cookies erneut herzustellen.
Der Assistent eine Verbindung herstellt, aber Salesflare nicht verwendet
Erwähne Salesflare ausdrücklich in deinem Prompt.
Zum Beispiel:
Use Salesflare to show my open opportunities.Ich mache mir Sorgen über Änderungen, die an meinem CRM vorgenommen werden
Beginne mit schreibgeschützten Anfragen, zum Beispiel Informationen zu suchen, aufzulisten oder zusammenzufassen.
Bei Aktionen, die Daten erstellen oder ändern, prüfe sorgfältig, was der Assistent vorschlägt oder dich bestätigen lässt, bevor du fortfährst.
Erweitert: Salesflare als benutzerdefinierten MCP-Konnektor hinzufügen
Die meisten Benutzer sollten Salesflare direkt aus dem ChatGPT- oder Claude-Verzeichnis installieren.
Wenn der Verzeichniseintrag für deinen Account nicht verfügbar ist oder du ausdrücklich einen benutzerdefinierten Konnektor konfigurieren musst, verwende den MCP-Server von Salesflare:
https://mcp.salesflare.com/mcp
Verwende Salesflare als Namen des Konnektors.
Wenn du bei der Einrichtung nach einem Symbol gefragt wirst, kannst du das offizielle Salesflare-Symbol verwenden:
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
Die genauen Schritte zum Einrichten des benutzerdefinierten Connectors unterscheiden sich zwischen ChatGPT und Claude und
können von deinem Plan und den Einstellungen deines Workspace abhängen.
Salesflare mit ASCN.AI verbinden
ASCN.AI ist eine Plattform für KI-Agenten, die mit deinen verbundenen Apps arbeiten können. Sie umfasst einen Salesflare-Connector.
So verbindest du ihn:
Melde dich bei ASCN.AI an.
Öffne Deine Apps verbinden.
Suche nach Salesflare oder wähle die Kategorie CRM aus.
Wähle Salesflare aus und folge den Anweisungen, um deinen Salesflare-Account zu verbinden.
Kehre zu deinem Agenten zurück und erwähne Salesflare in deiner Anfrage.
Versuche es mit einem Prompt wie diesem:
Use Salesflare to show my open opportunities sorted by value.Beginne mit schreibgeschützten Anfragen, z. B. dem Nachschlagen von Kontakten oder dem Auflisten von Opportunities. Prüfe alle vorgeschlagenen Änderungen, bevor du dem Agenten erlaubst, CRM-Daten zu erstellen oder zu aktualisieren. Die verfügbaren Aktionen hängen vom Connector, deinem ASCN.AI-Setup und deinen Salesflare-Berechtigungen ab.
Das ist alles von uns. Wenn du weitere Fragen hast, lass es uns im Chat wissen!