Salesflare
¿Cómo puedo usar Salesflare con ChatGPT o Claude?
¿Cómo conecto el servidor MCP de Salesflare?
Jeroen CorthoutÚltima actualización: ¿Cómo puedo usar Salesflare con ChatGPT o Claude?
Conecta Salesflare a ChatGPT o Claude para consultar y trabajar con los datos de tu CRM usando lenguaje natural.
Salesflare está disponible tanto en el directorio oficial de apps de ChatGPT como en el directorio de conectores de Claude. Esta es la forma más sencilla y recomendada de conectarlo.
En resumen
Elige tu asistente de IA:
Abre la página correspondiente del directorio, conecta Salesflare y completa el proceso de autenticación.
Una vez conectado, puedes pedirle a ChatGPT o Claude que encuentre y utilice información de tu cuenta de Salesflare.
¿Para qué puedo usarlo?
Puedes hacer preguntas y dar instrucciones como:
Muéstrame mis oportunidades abiertas más importantes
Encuentra las cuentas a las que no he hecho seguimiento recientemente
Enumera los contactos de una empresa específica
Muéstrame las oportunidades de un pipeline específico
Crea una tarea de seguimiento para el próximo martes
Actualiza una oportunidad
Encuentra las cuentas que más necesitan mi atención
Las acciones exactas disponibles pueden depender de tu plan de ChatGPT o Claude, de la configuración de tu espacio de trabajo y de tus permisos en Salesflare.
Conectar Salesflare a ChatGPT
Esto es lo que debes hacer:
Abre la app de Salesflare en ChatGPT.
Haz clic en la opción para conectar o instalar Salesflare.
Inicia sesión en Salesflare cuando se te solicite.
Aprueba el acceso solicitado.
Inicia una conversación nueva y selecciona o invoca la app de Salesflare.
En un espacio de trabajo de ChatGPT gestionado por una empresa, es posible que un administrador deba permitir primero la app de Salesflare.
Prueba una instrucción como esta:
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.Es útil indicar explícitamente que se use Salesflare, especialmente cuando ChatGPT tiene acceso a varias apps.
Conectar Salesflare a Claude
Esto es lo que debes hacer:
Abre el conector de Salesflare en Claude.
Haz clic en la opción para añadir o conectar Salesflare.
Inicia sesión en Salesflare cuando se te solicite.
Aprueba el acceso solicitado.
Activa Salesflare desde el menú de conectores o herramientas de Claude al iniciar tu conversación.
En un espacio de trabajo de Claude gestionado por una empresa, es posible que un propietario o administrador deba activar primero el conector.
Prueba una instrucción como esta:
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.Claude puede permitirte controlar qué herramientas de Salesflare están activadas. Activa únicamente las herramientas que necesites para la tarea en cuestión.
Ejemplos de instrucciones
Aquí tienes algunas instrucciones para empezar:
Muéstrame mis oportunidades abiertas más importantes en Salesflare.
Encuentra cuentas en Salesflare sin seguimiento reciente.
Enumera todos los contactos de [company name].
Muéstrame mis oportunidades en el pipeline de prospects más grandes.
Ordena mis oportunidades abiertas por valor.
Crea una tarea para hacer seguimiento con [contact] el próximo martes.
Resume la actividad reciente de [account].
Encuentra las oportunidades que no se hayan actualizado recientemente.
Normalmente, lo mejor es empezar con preguntas de consulta y solo lectura. Cuando te sientas cómodo con la conexión, puedes pasar a crear o actualizar datos.
Solución de problemas
Salesflare no aparece como app o conector disponible
Verifica que:
Tu plan de ChatGPT o Claude sea compatible con apps o conectores
Las apps o los conectores estén activados para tu espacio de trabajo
Un administrador haya aprobado Salesflare, si es necesario
Hayas iniciado sesión en la cuenta correcta de ChatGPT o Claude
La autenticación no se completa
Esto puede ocurrir cuando:
La ventana de inicio de sesión o autorización está bloqueada
Las cookies o las ventanas emergentes están desactivadas
Has iniciado sesión con una cuenta de Salesflare distinta de la prevista
El administrador de tu espacio de trabajo no ha activado el conector
El proceso de autenticación se interrumpió
Intenta conectarte de nuevo en una ventana normal del navegador con las ventanas emergentes y las cookies activadas.
El asistente se conecta, pero no utiliza Salesflare
Menciona explícitamente Salesflare en tu instrucción.
Por ejemplo:
Use Salesflare to show my open opportunities.Me preocupa que se hagan cambios en mi CRM
Empieza con solicitudes de solo lectura, como buscar, enumerar o resumir información.
Para las acciones que crean o modifican datos, revisa cuidadosamente lo que el asistente propone o te pide que confirmes antes de continuar.
Avanzado: añadir Salesflare como conector MCP personalizado
La mayoría de los usuarios debería instalar Salesflare directamente desde el directorio de ChatGPT o Claude.
Si el listado del directorio no está disponible para tu cuenta o necesitas configurar específicamente un conector personalizado, utiliza el servidor MCP de Salesflare:
https://mcp.salesflare.com/mcp
Usa Salesflare como nombre del conector.
Si la configuración solicita un icono, puedes utilizar el icono oficial de Salesflare:
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
Los pasos exactos para configurar un conector personalizado difieren entre ChatGPT y Claude y
pueden depender de tu plan y de los ajustes de tu espacio de trabajo.
Eso es todo. Si tienes más preguntas, ¡escríbenos en el chat!