Salesflare
¿Cómo puedo usar Salesflare con ChatGPT o Claude?
¿Cómo me conecto al servidor MCP de Salesflare?
Jeroen CorthoutÚltima actualización: ¿Cómo puedo usar Salesflare con ChatGPT o Claude?
Conecta Salesflare a ChatGPT o Claude para consultar y trabajar con los datos de tu CRM usando lenguaje natural.
Salesflare está disponible tanto en el directorio oficial de aplicaciones de ChatGPT como en el directorio de conectores de Claude. Esta es la forma más sencilla y recomendada de conectarlo.
En resumen
Elige tu asistente de IA:
Abre la página del directorio correspondiente, conecta Salesflare y completa el proceso de autenticación.
Una vez conectado, puedes pedirle a ChatGPT o Claude que encuentre y trabaje con la información de tu cuenta de Salesflare.
¿Para qué puedo usarlo?
Puedes hacer preguntas y dar instrucciones como estas:
Muéstrame mis oportunidades abiertas más importantes
Encuentra las cuentas a las que no he hecho seguimiento recientemente
Enumera los contactos de una empresa específica
Muéstrame las oportunidades de un pipeline específico
Crea una tarea de seguimiento para el próximo martes
Actualiza una oportunidad
Encuentra las cuentas que más necesitan mi atención
Las acciones exactas disponibles pueden depender de tu plan de ChatGPT o Claude, de la configuración del espacio de trabajo y de tus permisos en Salesflare.
Conecta Salesflare a ChatGPT
Así es como se hace:
Abre la app de Salesflare en ChatGPT.
Haz clic en la opción para conectar o instalar Salesflare.
Inicia sesión en Salesflare cuando se te solicite.
Aprueba el acceso solicitado.
Inicia una conversación nueva y selecciona o invoca la app de Salesflare.
En un espacio de trabajo de ChatGPT gestionado por la empresa, es posible que un administrador tenga que permitir primero la app de Salesflare.
Prueba una indicación como esta:
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.Es útil indicar explícitamente que se use Salesflare, especialmente cuando ChatGPT tiene acceso a varias apps.
Conectar Salesflare a Claude
Así es como se hace:
Abre el conector de Salesflare en Claude.
Haz clic en la opción para añadir o conectar Salesflare.
Inicia sesión en Salesflare cuando se te solicite.
Aprueba el acceso solicitado.
Activa Salesflare desde el menú de conectores o herramientas de Claude al iniciar la conversación.
En un espacio de trabajo de Claude gestionado por la empresa, es posible que un propietario o administrador tenga que activar primero el conector.
Prueba una indicación como esta:
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.Es posible que Claude te permita controlar qué herramientas de Salesflare están activadas. Activa únicamente las herramientas que necesites para la tarea en cuestión.
Ejemplos de prompts
Aquí tienes algunos prompts para empezar:
Muéstrame mis oportunidades abiertas más importantes en Salesflare.
Encuentra las cuentas de Salesflare sin seguimiento reciente.
Enumera todos los contactos de [nombre de la empresa].
Muéstrame mis oportunidades en el pipeline de prospectos más grande.
Ordena mis oportunidades abiertas por valor.
Crea una tarea para hacer seguimiento con [contacto] el próximo martes.
Resume la actividad reciente de [cuenta].
Encuentra las oportunidades que no se hayan actualizado recientemente.
Normalmente, lo mejor es empezar con preguntas de búsqueda y de solo lectura. Cuando te sientas cómodo con la conexión, puedes pasar a crear o actualizar datos.
Solución de problemas
Salesflare no aparece como app o conector disponible
Verifica que:
Tu plan de ChatGPT o Claude admite apps o conectores
Las apps o los conectores están activados para tu espacio de trabajo
Un administrador ha aprobado Salesflare, si es necesario
Has iniciado sesión en la cuenta correcta de ChatGPT o Claude
La autenticación no se completa
Esto puede ocurrir cuando:
La ventana de inicio de sesión o autorización está bloqueada
Las cookies o las ventanas emergentes están desactivadas
Has iniciado sesión con una cuenta de Salesflare distinta de la prevista
El administrador de tu espacio de trabajo no ha activado el conector
El proceso de autenticación se interrumpió
Intenta conectar de nuevo en una ventana normal del navegador con las ventanas emergentes y las cookies activadas.
El asistente se conecta, pero no utiliza Salesflare
Menciona explícitamente Salesflare en tu prompt.
Por ejemplo:
Use Salesflare to show my open opportunities.Me preocupan los cambios que se están realizando en mi CRM
Empieza con solicitudes de solo lectura, como buscar, mostrar en una lista o resumir información.
Para las acciones que crean o modifican datos, revisa detenidamente lo que el asistente propone o te pide confirmar antes de continuar.
Avanzado: añade Salesflare como conector MCP personalizado
La mayoría de los usuarios debería instalar Salesflare directamente desde el directorio de ChatGPT o Claude.
Si el listado del directorio no está disponible para tu cuenta o necesitas configurar específicamente un conector personalizado, utiliza el servidor MCP de Salesflare:
https://mcp.salesflare.com/mcp
Utiliza Salesflare como nombre del conector.
Si la configuración te pide un icono, puedes utilizar el icono oficial de Salesflare:
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
Los pasos exactos para configurar el conector personalizado difieren entre ChatGPT y Claude y
pueden depender de tu plan y de los ajustes de tu espacio de trabajo.
Conectar Salesflare a ASCN.AI
ASCN.AI es una plataforma para agentes de IA que pueden trabajar con tus apps conectadas. Incluye un conector de Salesflare.
Aquí te explicamos cómo conectarlo:
Inicia sesión en ASCN.AI.
Abre Conectar tus apps.
Busca Salesflare o selecciona la categoría CRM.
Selecciona Salesflare y sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de Salesflare.
Vuelve a tu agente y menciona Salesflare en tu solicitud.
Prueba una indicación como esta:
Use Salesflare to show my open opportunities sorted by value.Empieza con solicitudes de solo lectura, como buscar contactos o enumerar oportunidades. Revisa cualquier cambio propuesto antes de permitir que el agente cree o actualice datos del CRM. Las acciones disponibles dependen del conector, de tu configuración de ASCN.AI y de tus permisos de Salesflare.
Eso es todo. Si tienes más preguntas, ¡háznoslo saber en el chat!