Salesflare
Hoe kan ik Salesflare gebruiken met ChatGPT of Claude?
Hoe maak ik verbinding met de MCP-server van Salesflare?
Jeroen CorthoutLaatst bijgewerkt: Hoe kan ik Salesflare gebruiken met ChatGPT of Claude?
Verbind Salesflare met ChatGPT of Claude om je CRM-gegevens in natuurlijke taal op te zoeken en ermee te werken.
Salesflare is beschikbaar in zowel de officiële ChatGPT-appdirectory als de Claude-connectordirectory. Dit is de eenvoudigste en aanbevolen manier om verbinding te maken.
Kort samengevat
Kies je AI-assistent:
Open de relevante directorypagina, verbind Salesflare en voltooi het authenticatieproces.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je ChatGPT of Claude vragen om informatie in je Salesflare-account te vinden en ermee te werken.
Waarvoor kan ik het gebruiken?
Je kunt vragen stellen en instructies geven, zoals:
Toon me mijn grootste open opportuniteiten
Vind accounts die ik onlangs niet heb opgevolgd
Toon de contacten bij een specifiek bedrijf
Toon opportuniteiten in een bepaalde pipeline
Maak een opvolgingstaak aan voor volgende dinsdag
Werk een opportuniteit bij
Vind de accounts die mijn aandacht het meest nodig hebben
De exacte beschikbare acties kunnen afhangen van je ChatGPT- of Claude-plan, de configuratie van je werkruimte en je rechten in Salesflare.
Salesflare verbinden met ChatGPT
Zo doe je dat:
Open de Salesflare-app in ChatGPT.
Klik op de optie om Salesflare te verbinden of te installeren.
Meld je aan bij Salesflare wanneer daarom wordt gevraagd.
Keur de gevraagde toegang goed.
Start een nieuw gesprek en selecteer of roep de Salesflare-app aan.
In een door een bedrijf beheerde ChatGPT-werkruimte moet een beheerder mogelijk eerst de Salesflare-app toestaan.
Probeer een prompt zoals:
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.Het helpt om expliciet te vermelden dat je Salesflare wilt gebruiken, vooral wanneer ChatGPT toegang heeft tot meerdere apps.
Salesflare verbinden met Claude
Zo doe je dat:
Open de Salesflare-connector in Claude.
Klik op de optie om Salesflare toe te voegen of te verbinden.
Meld je aan bij Salesflare wanneer daarom wordt gevraagd.
Keur de gevraagde toegang goed.
Schakel Salesflare in via het connector- of toolmenu van Claude wanneer je je gesprek start.
In een door een bedrijf beheerde Claude-werkruimte moet een eigenaar of beheerder mogelijk eerst de connector inschakelen.
Probeer een prompt zoals:
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.Claude kan je toestaan om te bepalen welke Salesflare-tools ingeschakeld zijn. Schakel alleen de tools in die je nodig hebt voor de taak die je uitvoert.
Voorbeeldprompts
Hier zijn enkele prompts om aan de slag te gaan:
Toon me mijn grootste open opportuniteiten in Salesflare.
Vind accounts in Salesflare zonder recente opvolging.
Geef alle contacten bij [bedrijfsnaam] weer.
Toon mijn opportuniteiten in de pipeline voor grotere prospects.
Sorteer mijn open opportuniteiten op waarde.
Maak een taak aan om volgende dinsdag contact op te nemen met [contact].
Vat de recente activiteit voor [account] samen.
Vind opportuniteiten die onlangs niet zijn bijgewerkt.
Het is meestal het beste om te beginnen met opzoek- en alleen-lezenvragen. Zodra je vertrouwd bent met de connectie, kan je doorgaan met het aanmaken of bijwerken van gegevens.
Problemen oplossen
Salesflare wordt niet weergegeven als een beschikbare app of connector
Controleer het volgende:
Je ChatGPT- of Claude-plan ondersteunt apps of connectors
Apps of connectors zijn ingeschakeld voor je workspace
Een beheerder heeft Salesflare goedgekeurd, indien vereist
Je bent aangemeld bij het juiste ChatGPT- of Claude-account
Authenticatie wordt niet voltooid
Dit kan gebeuren wanneer:
Het login- of autorisatievenster wordt geblokkeerd
Cookies of pop-ups zijn uitgeschakeld
Je hebt ingelogd met een ander Salesflare-account dan bedoeld
De beheerder van je werkruimte heeft de connector niet ingeschakeld
Het authenticatieproces is onderbroken
Probeer opnieuw verbinding te maken in een normaal browservenster waarin pop-ups en cookies zijn ingeschakeld.
De assistent maakt verbinding, maar gebruikt Salesflare niet
Vermeld Salesflare expliciet in je prompt.
Bijvoorbeeld:
Use Salesflare to show my open opportunities.Ik maak me zorgen over wijzigingen die in mijn CRM worden aangebracht
Begin met verzoeken die alleen-lezen zijn, zoals informatie zoeken, opsommen of samenvatten.
Controleer bij acties die gegevens aanmaken of wijzigen zorgvuldig wat de assistent voorstelt of vraagt om te bevestigen voordat je doorgaat.
Geavanceerd: voeg Salesflare toe als aangepaste MCP-connector
De meeste gebruikers kunnen Salesflare rechtstreeks vanuit de ChatGPT- of Claude-directory installeren.
Als de directoryvermelding niet beschikbaar is voor je account, of als je specifiek een aangepaste connector moet configureren, gebruik dan de MCP-server van Salesflare:
https://mcp.salesflare.com/mcp
Gebruik Salesflare als naam van de connector.
Als de installatie om een pictogram vraagt, kun je het officiële Salesflare-pictogram gebruiken:
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
De exacte stappen voor het instellen van een aangepaste connector verschillen tussen ChatGPT en Claude en
kunnen afhangen van je plan en de instellingen van je werkruimte.
Salesflare met ASCN.AI verbinden
ASCN.AI is een platform voor AI-agents die met je verbonden apps kunnen werken. Het bevat een Salesflare-connector.
Zo verbind je de connector:
Meld je aan bij ASCN.AI.
Open Je apps verbinden.
Zoek naar Salesflare of selecteer de categorie CRM.
Selecteer Salesflare en volg de aanwijzingen om je Salesflare-account te verbinden.
Ga terug naar je agent en vermeld Salesflare in je verzoek.
Probeer een prompt zoals:
Use Salesflare to show my open opportunities sorted by value.Begin met verzoeken die alleen lezen, zoals contacten opzoeken of opportuniteiten weergeven. Controleer voorgestelde wijzigingen voordat je de agent toestemming geeft om CRM-gegevens aan te maken of bij te werken. De beschikbare acties hangen af van de connector, je ASCN.AI-configuratie en je Salesflare-rechten.
Dat is alles wat we hebben. Als je nog vragen hebt, laat het ons weten via de chat!