Salesflare
Come posso usare Salesflare con ChatGPT o Claude?
Come posso connettermi al server MCP di Salesflare?
Jeroen CorthoutUltimo aggiornamento: Come posso usare Salesflare con ChatGPT o Claude?
Collega Salesflare a ChatGPT o Claude per cercare e gestire i dati del tuo CRM usando il linguaggio naturale.
Salesflare è disponibile sia nella directory ufficiale delle app di ChatGPT sia nella directory dei connettori di Claude. Questo è il modo più semplice e consigliato per connetterlo.
In breve
Scegli il tuo assistente AI:
Apri la pagina della directory pertinente, connetti Salesflare e completa il flusso di autenticazione.
Una volta connesso, puoi chiedere a ChatGPT o Claude di trovare e gestire le informazioni nel tuo account Salesflare.
Per cosa posso usarlo?
Puoi fare domande e dare istruzioni come:
Mostrami le mie opportunità aperte più grandi
Trova gli account che non ho contattato di recente
Elenca i contatti di un'azienda specifica
Mostra le opportunità in una pipeline specifica
Crea un'attività di follow-up per martedì prossimo
Aggiorna un'opportunità
Trova gli account che richiedono maggiormente la mia attenzione
Le azioni esatte disponibili possono dipendere dal tuo piano ChatGPT o Claude, dalla configurazione dello spazio di lavoro e dalle autorizzazioni in Salesflare.
Connetti Salesflare a ChatGPT
Ecco come fare:
Apri l'app Salesflare in ChatGPT.
Fai clic sull'opzione per connettere o installare Salesflare.
Accedi a Salesflare quando richiesto.
Approva l'accesso richiesto.
Avvia una nuova conversazione e seleziona o richiama l'app Salesflare.
In uno spazio di lavoro ChatGPT gestito dall'azienda, potrebbe essere necessario che un amministratore autorizzi prima l'app Salesflare.
Prova una richiesta come:
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.Specificare chiaramente di usare Salesflare è utile, soprattutto quando ChatGPT ha accesso a diverse app.
Connetti Salesflare a Claude
Ecco come fare:
Apri il connettore Salesflare in Claude.
Fai clic sull'opzione per aggiungere o connettere Salesflare.
Accedi a Salesflare quando richiesto.
Approva l'accesso richiesto.
Abilita Salesflare dal menu dei connettori o degli strumenti di Claude quando avvii la conversazione.
In uno spazio di lavoro Claude gestito dall'azienda, potrebbe essere necessario che un proprietario o un amministratore abiliti prima il connettore.
Prova una richiesta come:
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.Claude potrebbe consentirti di controllare quali strumenti Salesflare sono attivati. Abilita solo gli strumenti necessari per l'attività da svolgere.
Esempi di richieste
Ecco alcune richieste per iniziare:
Mostrami le mie opportunità aperte più grandi in Salesflare.
Trova gli account in Salesflare senza follow-up recenti.
Elenca tutti i contatti di [company name].
Mostra le mie opportunità nella pipeline larger prospects.
Ordina le mie opportunità aperte per valore.
Crea un'attività per fare follow-up con [contact] martedì prossimo.
Riassumi le attività recenti per [account].
Trova le opportunità che non sono state aggiornate di recente.
Di solito è meglio iniziare con domande di ricerca e di sola lettura. Quando avrai acquisito familiarità con la connessione, potrai passare alla creazione o all'aggiornamento dei dati.
Risoluzione dei problemi
Salesflare non appare come app o connettore disponibile
Verifica che:
Il tuo piano ChatGPT o Claude supporti app o connettori
Le app o i connettori siano abilitati per il tuo spazio di lavoro
Un amministratore abbia approvato Salesflare, se richiesto
Tu abbia effettuato l'accesso all'account ChatGPT o Claude corretto
L'autenticazione non viene completata
Questo può accadere quando:
La finestra di accesso o autorizzazione è bloccata
I cookie o i pop-up sono disattivati
Hai effettuato l'accesso con un account Salesflare diverso da quello desiderato
L'amministratore del tuo spazio di lavoro non ha abilitato il connettore
Il processo di autenticazione è stato interrotto
Prova a connetterti di nuovo in una normale finestra del browser con pop-up e cookie abilitati.
L'assistente si connette ma non usa Salesflare
Menziona esplicitamente Salesflare nella tua richiesta.
Ad esempio:
Use Salesflare to show my open opportunities.Temo che vengano apportate modifiche al mio CRM
Inizia con richieste di sola lettura, come cercare, elencare o riassumere informazioni.
Per le azioni che creano o modificano dati, esamina attentamente ciò che l'assistente propone o ti chiede di confermare prima di procedere.
Avanzato: aggiungi Salesflare come connettore MCP personalizzato
La maggior parte degli utenti dovrebbe installare Salesflare direttamente dalla directory di ChatGPT o Claude.
Se la scheda nella directory non è disponibile per il tuo account o hai specificamente bisogno di configurare un connettore personalizzato, usa il server MCP di Salesflare:
https://mcp.salesflare.com/mcp
Usa Salesflare come nome del connettore.
Se la configurazione richiede un'icona, puoi usare l'icona ufficiale di Salesflare:
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
I passaggi esatti per configurare un connettore personalizzato differiscono tra ChatGPT e Claude e
possono dipendere dal tuo piano e dalle impostazioni dello spazio di lavoro.
È tutto. Se hai altre domande, faccelo sapere nella chat!