Salesflare
Come posso usare Salesflare con ChatGPT o Claude?
Come posso connettermi al server MCP di Salesflare?
Jeroen CorthoutUltimo aggiornamento: Come posso usare Salesflare con ChatGPT o Claude?
Connetti Salesflare a ChatGPT o Claude per cercare e lavorare con i dati del tuo CRM usando il linguaggio naturale.
Salesflare è disponibile sia nella directory ufficiale delle app di ChatGPT sia nella directory dei connettori di Claude. Questo è il modo più semplice e consigliato per connetterlo.
In breve
Scegli il tuo assistente AI:
Apri la pagina della directory pertinente, connetti Salesflare e completa il flusso di autenticazione.
Una volta connesso, puoi chiedere a ChatGPT o Claude di trovare e utilizzare le informazioni nel tuo account Salesflare.
Per cosa posso usarlo?
Puoi fare domande e impartire istruzioni come:
Mostrami le mie opportunità aperte più importanti
Trova gli account che non ho ricontattato di recente
Elenca i contatti di un'azienda specifica
Mostrami le opportunità in una pipeline specifica
Crea un'attività di follow-up per martedì prossimo
Aggiorna un'opportunità
Trova gli account che richiedono maggiormente la mia attenzione
Le azioni esatte disponibili possono dipendere dal tuo piano ChatGPT o Claude, dalla configurazione del workspace e dalle tue autorizzazioni in Salesflare.
Connetti Salesflare a ChatGPT
Ecco come fare:
Apri l’app Salesflare in ChatGPT.
Fai clic sull’opzione per connettere o installare Salesflare.
Accedi a Salesflare quando richiesto.
Approva l’accesso richiesto.
Avvia una nuova conversazione e seleziona o richiama l’app Salesflare.
In uno spazio di lavoro ChatGPT gestito dall’azienda, potrebbe essere necessario che un amministratore consenta prima l’app Salesflare.
Prova un prompt come:
Use Salesflare to show my open opportunities in the larger prospects pipeline, sorted by value.Essere espliciti sull’uso di Salesflare è utile, soprattutto quando ChatGPT ha accesso a diverse app.
Connetti Salesflare a Claude
Ecco come fare:
Apri il connettore Salesflare in Claude.
Fai clic sull’opzione per aggiungere o connettere Salesflare.
Accedi a Salesflare quando richiesto.
Approva l’accesso richiesto.
Attiva Salesflare dal menu dei connettori o degli strumenti di Claude quando avvii la conversazione.
In uno spazio di lavoro Claude gestito dall’azienda, potrebbe essere necessario che un proprietario o un amministratore abiliti prima il connettore.
Prova un prompt come:
Using Salesflare, show me the ten open opportunities that need attention most.Claude potrebbe consentirti di controllare quali strumenti di Salesflare sono attivati. Attiva solo gli strumenti di cui hai bisogno per l'attività in questione.
Esempi di prompt
Ecco alcuni prompt per iniziare:
Mostrami le mie opportunità aperte più grandi in Salesflare.
Trova gli account in Salesflare senza follow-up recenti.
Elenca tutti i contatti presso [company name].
Mostrami le mie opportunità nella pipeline dei prospect più grandi.
Ordina le mie opportunità aperte per valore.
Crea un'attività per fare follow-up con [contact] martedì prossimo.
Riassumi le attività recenti per [account].
Trova le opportunità che non sono state aggiornate di recente.
Di solito è meglio iniziare con domande di ricerca e in sola lettura. Una volta che hai acquisito familiarità con la connessione, puoi passare alla creazione o all'aggiornamento dei dati.
Risoluzione dei problemi
Salesflare non appare come app o connettore disponibile
Verifica che:
Il tuo piano ChatGPT o Claude supporti app o connettori
Le app o i connettori siano attivati per il tuo spazio di lavoro
Un amministratore abbia approvato Salesflare, se necessario
Tu abbia effettuato l'accesso all'account ChatGPT o Claude corretto
L'autenticazione non viene completata
Questo può succedere quando:
La finestra di accesso o autorizzazione è bloccata
I cookie o i popup sono disattivati
Hai effettuato l’accesso con un account Salesflare diverso da quello previsto
L’amministratore del tuo workspace non ha attivato il connettore
Il processo di autenticazione è stato interrotto
Prova a connetterti di nuovo in una normale finestra del browser con popup e cookie attivati.
L’assistente si connette, ma non utilizza Salesflare
Indica esplicitamente Salesflare nel tuo prompt.
Ad esempio:
Use Salesflare to show my open opportunities.Sono preoccupato per le modifiche che vengono apportate al mio CRM
Inizia con richieste di sola lettura, come cercare, elencare o riassumere informazioni.
Per le azioni che creano o modificano dati, esamina attentamente ciò che l’assistente propone o ti chiede di confermare prima di procedere.
Avanzato: aggiungi Salesflare come connettore MCP personalizzato
La maggior parte degli utenti dovrebbe installare Salesflare direttamente dalla directory di ChatGPT o Claude.
Se l’elenco della directory non è disponibile per il tuo account o hai specificamente bisogno di configurare un connettore personalizzato, utilizza il server MCP di Salesflare:
https://mcp.salesflare.com/mcp
Utilizza Salesflare come nome del connettore.
Se la configurazione richiede un’icona, puoi utilizzare l’icona ufficiale di Salesflare:
https://drive.google.com/file/d/1EzZ4kp4BeRoXaFkDLuNOW8UzORRA3Bni/view
I passaggi esatti per configurare il connettore personalizzato differiscono tra ChatGPT e Claude e
possono dipendere dal tuo piano e dalle impostazioni del tuo spazio di lavoro.
Connetti Salesflare ad ASCN.AI
ASCN.AI è una piattaforma per agenti AI che possono lavorare con le tue app connesse. Include un connettore Salesflare.
Ecco come connetterlo:
Accedi ad ASCN.AI.
Apri Connetti le tue app.
Cerca Salesflare oppure seleziona la categoria CRM.
Seleziona Salesflare e segui le istruzioni per connettere il tuo account Salesflare.
Torna al tuo agente e menziona Salesflare nella tua richiesta.
Prova un prompt come:
Use Salesflare to show my open opportunities sorted by value.Inizia con richieste di sola lettura, come cercare contatti o elencare opportunità. Esamina tutte le modifiche proposte prima di consentire all'agente di creare o aggiornare i dati del CRM. Le azioni disponibili dipendono dal connettore, dalla tua configurazione di ASCN.AI e dalle tue autorizzazioni Salesflare.
Questo è tutto. Se hai altre domande, faccelo sapere in chat!