Salesflare
Hast du eine Vorlage für den Import verfügbar?
Kann ich Daten aus Excel und anderen CRM-Systemen importieren?
Jeroen CorthoutZuletzt aktualisiert: Du kannst Salesflare mit den vorhandenen Daten aus deinem Google Sheet, Excel oder deinem vorherigen CRM ganz einfach per Import einrichten.
In diesem Artikel führen wir dich durch die Importvorlage, die du für Salesflare verwenden kannst.
Zunächst einmal: Hier findest du die Importvorlage, die du verwenden kannst.
Wenn du stattdessen nach einem allgemeinen Artikel zum Importieren suchst, findest du ihn hier.
Navigiere zunächst zum Bereich „Einstellungen“ deines Salesflare-Accounts und klicke auf „Daten importieren“.
Oben siehst du drei verschiedene Tabs, die die Entitäten darstellen, die du importieren kannst: Accounts, Kontakte und Opportunities.
Was sind die Entitäten und wichtigen Felder?
Accounts
Accounts sind die Unternehmen, an die du verkaufst. Account-Name, Account-Website, Beschreibung, Account-E-Mail, Stadt, Bundesland/Region, Land und Größe sind einige der Standardfelder, die du importieren kannst.
Erforderliches Feld: Der Account-Name ist ein erforderliches Feld beim Import eines Accounts.
Empfohlenes Feld: Account-Website → Wir empfehlen dringend, Account-Websites zu importieren, da viele Automatisierungen in Salesflare, wie Unternehmensinformationen, Kontaktvorschläge usw., auf der Website-Domain des Accounts basieren.
Kontakte
Kontakte sind die Personen bei diesen Accounts, mit denen du in Kontakt stehst. Du hast möglicherweise einige ihrer Daten, wie ihren Namen, ihre geschäftliche E-Mail-Adresse, ihre Telefonnummer und ihre Rolle.
Erforderliches Feld: Kontaktname oder E-Mail
Empfohlenes Feld: Account-Name → Wenn du weißt, welchem Account der Kontakt zugeordnet ist, wird dringend empfohlen, den Kontakt dem richtigen Account zuzuordnen. Dadurch sparst du viel Arbeit und aktivierst außerdem die automatische Account-Zeitleiste, E-Mail-Nachverfolgung usw.
Hinweis: Der Account-Name hier sollte EXAKT mit dem Namen des zuvor importierten Accounts übereinstimmen.
Opportunities
Das sind die Opportunities, bei denen du etwas an die Accounts verkaufen kannst. Neben potenziellen Verkaufsdeals kannst du sie auch für laufende Projekte usw. verwenden. Ein Opportunity-Import kann Informationen wie Account-Name, Pipeline-Name, Phasenname, Wert, Abschlussdatum und weitere Daten enthalten.
Erforderliche Felder:
Account-Name → ist ein erforderliches Feld, da jede Opportunity mit einem Account verknüpft ist.
Abschlussdatum → Das Abschlussdatum ist für alle Phasen erforderlich, deren Phasenwahrscheinlichkeit größer als 0 % ist, sowie für die Phase „Verloren“. Hinweis: Das Datum sollte im Format JJJJ-MM-TT importiert werden. Du kannst die Datumsformatierungsoptionen von Excel verwenden, um deine Daten in dieses Format zu bringen.
Empfohlene Felder:
Pipeline-Name → Wenn du mehrere Sales-Pipelines hast, solltest du am besten einen Pipeline-Namen angeben. Wenn du dieses Feld nicht importierst, wird deine Opportunity in die erste Pipeline importiert. Verwende den exakten Namen der Pipelines, die du in Salesflare hast (Groß- und Kleinschreibung beachten).
Phasenname → Gib den gewünschten Phasennamen an, um die Opportunity in die richtige Phase der Pipeline zu importieren. Wenn alle deine Opportunities in die erste Phase gelangen sollen, musst du den Phasennamen nicht hinzufügen – sie wird automatisch dort importiert.
Wert → Der Wert der Opportunity ist der Umsatz, den du voraussichtlich mit dieser bestimmten Opportunity erzielen wirst. Der Wert muss immer als Ganzzahl angegeben werden (ohne Währungssymbol).
Wie verwendest du die Importvorlage?
Einige wichtige Tipps:
Verwende die dem Artikel beigefügte Importvorlage und speichere sie als .csv-Datei. Du kannst nicht mehrere Tabellenblätter gleichzeitig importieren. In der Importvorlage findest du Kommentare mit hilfreichen Tipps für jede Spalte der Vorlage. Bewege einfach den Mauszeiger über jede Überschrift, um weitere Informationen dazu anzuzeigen.
Wir empfehlen, zuerst Accounts zu importieren. Du kannst entweder eine CSV-Datei auf den Importbildschirm ziehen oder auf die blaue Schaltfläche „+“ klicken, um sie hochzuladen.
Sobald du deine CSV-Datei hochgeladen hast, ordne die Spalten deiner Datei, die du importieren möchtest, den richtigen Feldern in Salesflare zu. Dieser Schritt ist entscheidend, damit alle relevanten Daten in die richtigen Felder in Salesflare importiert werden. Zugeordnete Felder sind grau, während nicht zugeordnete Felder blau sind.
Hier findest du weitere tolle Tipps zum Importieren von Daten.
Wie importiere ich benutzerdefinierte Felder?
Wenn du Daten hinzufügen möchtest, die nicht in die Standardfelder passen, kannst du benutzerdefinierte Felder erstellen:
Du kannst ganz einfach benutzerdefinierte Felder erstellen, indem du zu den „Einstellungen“ gehst und auf „Felder anpassen“ klickst. Klicke dort auf die blaue Schaltfläche „+“ und erstelle dein eigenes benutzerdefiniertes Feld.
In der Importvorlage kannst du zusätzliche Spalten mit Daten hinzufügen, die in diese benutzerdefinierten Felder importiert werden sollen.
Dateianforderungen
Hier sind einige Anforderungen, die du beachten solltest, damit deine Datei problemlos importiert wird:
Es muss sich um eine .csv-Datei mit einer Dateigröße von weniger als 10 MB handeln.
Versuche, keine große Anzahl leerer Spalten hinzuzufügen, da dies dazu führen kann, dass das Importmodul nicht mehr reagiert.
Füge eine Kopfzeile hinzu, in der jede Spaltenüberschrift einem Feld in Salesflare entspricht. Du kannst die Felder unter Einstellungen > Felder anpassen überprüfen. Die Spaltenüberschriften können in beliebiger Reihenfolge importiert werden.
Zellen, die eine Währung erfordern, müssen in einem Zahlenformat vorliegen
Alle Datumsangaben sollten im Format YYYY-MM-DD importiert werden. Verwende die Datumsformatierungsoptionen von Excel, um dies zu erreichen.
Beispielvorlage für den Import
Wenn du es bis hierher geschafft hast, ohne die Importvorlage oben im Artikel herunterzuladen, hier ist die Importvorlage erneut.
Wenn du weitere Informationen dazu möchtest, wie du Importe richtig durchführst, kannst du dir auch unser allgemeines Video oder unseren Artikel zum Importieren ansehen.
Zögere nicht, dich über den Chat zu melden, wenn wir dir helfen können!