Vooraf gedefinieerde aangepaste velden zijn een soort 'geavanceerde’ standaardvelden.

Je vindt ze onder de tabbladen accounts, contacten en opportuniteiten in Instellingen > Velden aanpassen. 

Wanneer ze zijn ingeschakeld (door rechts op de knop 'Inschakelen' te drukken), verschijnen vooraf gedefinieerde aangepaste velden in het bewerkingsvenster, samen met alle andere standaardvelden en aangepaste velden.

Zo overladen ze de lijst met standaardvelden niet standaard, maar we hebben ze alvast voor je gedefinieerd zodat je ze niet zelf hoeft aan te maken.

---

Vooraf gedefinieerde aangepaste velden voor Accounts

Bovenliggend account

Dit is een aangepast veld van het type "account". Lees meer over types aangepaste velden.

Hiermee kun je aangeven van welk account een bepaald account een afdeling of filiaal is.

---

Vooraf gedefinieerde aangepaste velden voor Contacten

Geboortedatum

Dit is een aangepast veld van het type datum. Lees meer over types aangepaste velden.
Selecteer de verjaardag van je contacten met behulp van een datumkiezer.

Afmelden

Wanneer dit is ingeschakeld, verschijnt er een selectievakje dat aangeeft of een contact zich heeft afgemeld voor e-mailcampagnes die je via Salesflare verzendt.
​

Je kunt je contacten filteren op basis van wie zich wel of niet heeft afgemeld voor je e-mailcampagnes.

Opmerking: Salesflare houdt bij wie zich wel of niet heeft afgemeld, zelfs wanneer dit veld niet is ingeschakeld. Schakel het veld in om je contacten hierop te filteren.

Afmeldcampagne

Dit vertelt je welke campagne het contact heeft ontvangen toen die persoon besloot zich af te melden voor verdere e-mails.

Afmelddatum

De afmelddatum geeft aan wanneer een contact zich heeft afgemeld.

Bestanden

Voeg rechtstreeks bestanden toe aan contacten.
Zoals bijvoorbeeld een ondertekende NDA.

---

Vooraf gedefinieerde aangepaste velden voor Opportuniteiten

Voor opportuniteiten zijn alle aangepaste velden specifiek voor de pipeline.
Selecteer een pipeline in het vervolgkeuzemenu om aangepaste velden voor die specifieke pipeline in of uit te schakelen.

Bestanden

Upload bestanden naar opportuniteiten.

Voeg eenvoudig je voorstellen toe aan opportuniteiten.

Leadbron

Houd bij waar je leads vandaan komen.
Klik op het potloodpictogram om de verschillende leadbronopties te bewerken waaruit je kunt selecteren.

Bij het aanmaken van een opportuniteit kun je de leadbron selecteren en je opportuniteiten later hierop filteren.

Verliesreden*

Hier kun je aangepaste verliesredenen bewerken, verwijderen en toevoegen. 

Opmerking: Verliesredenen zijn vereist (tenzij het veld verborgen is). Je wordt gevraagd er een in te voeren wanneer een opportuniteit naar de fase 'Verloren' wordt verplaatst. De belangrijkste verliesredenen worden weergegeven in het Inzichten-dashboard. 

Hoofdcontact

Dit is een aangepast veld van het type "contact". Lees meer over types aangepaste velden.

Hiermee kun je aangeven welk contact je belangrijkste contactpersoon voor een opportuniteit is.

Kans

Stel een kanspercentage in per opportuniteit. 

Kans verwijst naar de waarschijnlijkheid dat je een opportuniteit wint.
Kansen worden standaard per fase ingesteld.

Wanneer een opportuniteit naar een specifieke fase wordt verplaatst, neemt die automatisch het kanspercentage over dat voor die fase is ingesteld (je kunt dit bewerken in Instellingen > Pipelines configureren).

Met dit vooraf gedefinieerde aangepaste veld kun je een kans instellen op opportuniteitsniveau, waarmee je het kanspercentage overschrijft dat is ingesteld voor de fase waarin die opportuniteit zich bevindt.

Met andere woorden: je kunt wegen hoe groot de kans is dat je een specifieke opportuniteit wint.

Dit is handig wanneer je je iets meer (of minder) zeker voelt dan normaal dat je een bepaalde deal zult sluiten.

Door de kans van de opportuniteit aan te passen zodat die dit weerspiegelt, krijg je een nauwkeurigere berekening van de verwachte omzet in Inzichten. 

Startdatum

Misschien ben je vergeten om een opportuniteit aan te maken op dezelfde dag dat een lead binnenkwam. Daarvoor zou je niet gestraft moeten worden.

De startdatum is bedoeld voor situaties waarin je een opportuniteit aanmaakt in Salesflare, maar eigenlijk al een week, een maand of hoeveel dagen eerder bent begonnen met verkopen aan die klant.

Zo blijven je gemiddelde verkoopcycluscijfers nauwkeurig in het Inzichten-dashboard.

Lees hier meer over hoe Inzichten werkt.

​Vragen?

Stuur ons een bericht via de chat! 👊