Como preencho ‘Organização’ e ‘Função’?

Ao importar contatos, você pode notar que dois dos campos padrão incluem ‘Organização’ e ‘Função’. É importante entender o uso pretendido para esses campos para evitar confusão.

O campo ‘Organização’ é NÃO o mesmo que o campo ‘Conta’. O nome da ‘Conta’ é o nome da empresa em que seu contato trabalha atualmente e para a qual você está vendendo no momento. No campo ‘Organização’, você pode especificar a lista completa de empresas em que essa pessoa pode ter trabalhado, além da empresa em que trabalha agora. O campo ‘Função’ descreve o título do cargo que essa pessoa ocupava. Juntos, ‘Função’ e ‘Organização’ compõem o campo ‘Cargos’ ao criar contatos.

Por exemplo, digamos que você tenha um contato chamado Bob que é gerente de marketing na Red Bull. Ao importar, primeiro você deve criar uma coluna no seu .csv com o cabeçalho ‘Função’, onde poderá listar o título do cargo (por exemplo, gerente de marketing), e outra com o cabeçalho ‘Organização’, onde poderá listar a empresa (por exemplo, Red Bull). *Você também precisará importar o nome da empresa em ‘Nome da conta’. Ao mapear esses campos para os campos do Salesflare e importar os dados, o campo ‘Cargos’ do contato será preenchido automaticamente assim: ‘Red Bull, gerente de marketing’.