¿Cómo relleno «Organización» y «Rol»?

Al importar contactos, puede que observes que dos de los campos estándar incluyen ‘Organización’ y ‘Rol’. Es importante entender el uso previsto de estos campos para evitar confusiones.

El campo ‘Organización’ es NO lo mismo que el campo ‘Cuenta’. El nombre de la ‘Cuenta’ es el nombre de la empresa para la que trabaja actualmente tu contacto y a la que estás vendiendo actualmente. En el campo ‘Organización’ puedes especificar la lista completa de empresas en las que esta persona puede haber trabajado, además de la empresa en la que trabaja ahora. El campo ‘Rol’ describe el cargo que ocupaba esa persona. Juntos, el ‘Rol’ y la ‘Organización’ forman el campo ‘Puestos’ al crear contactos.

Por ejemplo, supongamos que tienes un contacto llamado Bob que es el gerente de marketing de Red Bull. Al importar, primero debes crear una columna en tu archivo .csv con el encabezado ‘Rol’, donde puedes indicar el cargo (es decir, gerente de marketing), y otra con el encabezado ‘Organización’, donde puedes indicar la empresa (es decir, Red Bull). *También tendrás que importar el nombre de la empresa en ‘Nombre de la cuenta’. Cuando mapees estos campos con los de Salesflare y los importes, el campo ‘Puestos’ del contacto se rellenará automáticamente así: ‘Red Bull, gerente de marketing’.