Wie fülle ich „Organisation“ und „Rolle“ aus?

Beim Import von Kontakten fällt dir möglicherweise auf, dass zwei der Standardfelder „Organisation“ und „Rolle“ enthalten. Es ist wichtig, den vorgesehenen Verwendungszweck dieser Felder zu verstehen, um Verwirrung zu vermeiden.

Das Feld „Organisation“ ist NICHT dasselbe wie das Feld „Account“. Der Name des „Accounts“ ist der Name des Unternehmens, für das dein Kontakt derzeit arbeitet und an das du aktuell verkaufst. Im Feld „Organisation“ kannst du die vollständige Liste der Unternehmen angeben, bei denen diese Person möglicherweise gearbeitet hat, einschließlich des Unternehmens, bei dem sie jetzt arbeitet. Das Feld „Rolle“ beschreibt den Jobtitel, den diese Person innehatte. Zusammen bilden „Rolle“ und „Organisation“ das Feld „Positionen“, wenn du Kontakte erstellst.

Nehmen wir zum Beispiel an, du hast einen Kontakt namens Bob, der Marketing Manager bei Red Bull ist. Beim Import solltest du zuerst eine Spalte in deiner .csv-Datei mit der Überschrift „Rolle“ erstellen, in der du den Positionstitel (z. B. Marketing Manager) angeben kannst, sowie eine Spalte mit der Überschrift „Organisation“, in der du das Unternehmen (z. B. Red Bull) angeben kannst. *Du musst den Unternehmensnamen außerdem unter „Account-Name“ importieren. Wenn du diese Felder den entsprechenden Feldern in Salesflare zuordnest und den Import durchführst, wird das Feld „Positionen“ des Kontakts automatisch wie folgt ausgefüllt: „Red Bull, Marketing Manager“.