Hoe vul ik 'Organisatie' en 'Rol' in?

Wanneer je contacten importeert, merk je mogelijk dat twee van de standaardvelden de namen ‘Organisatie’ en ‘Rol’ hebben. Het is belangrijk om het beoogde gebruik van deze velden te begrijpen om verwarring te voorkomen.

Het veld ‘Organisatie’ is NIET hetzelfde als het veld ‘Account’. De naam van het ‘Account’ is de naam van het bedrijf waarvoor je contact momenteel werkt en waaraan je momenteel verkoopt. In het veld ‘Organisatie’ kun je de volledige lijst opgeven van bedrijven waarvoor deze persoon mogelijk heeft gewerkt, evenals het bedrijf waarvoor die persoon nu werkt. Het veld ‘Rol’ beschrijft de functietitel die die persoon had. Samen vormen ‘Rol’ en ‘Organisatie’ het veld ‘Posities’ wanneer je contacten aanmaakt.

Stel bijvoorbeeld dat je een contact met de naam Bob hebt die Marketing Manager is bij Red Bull. Bij het importeren maak je eerst een kolom in je .csv met de koptekst ‘Rol’, waarin je de functietitel kunt opgeven (bijv. Marketing Manager), en een kolom met de koptekst ‘Organisatie’, waarin je het bedrijf kunt opgeven (bijv. Red Bull). *Je moet de bedrijfsnaam ook importeren onder ‘Accountnaam’. Wanneer je deze velden aan de velden in Salesflare koppelt en de gegevens importeert, wordt het veld ‘Posities’ van het contact automatisch als volgt ingevuld: ‘Red Bull, Marketing Manager’.