Automação de vendas
Como faço para obter leads do formulário de contato do meu website no Salesflare?
Como obter leads da web automaticamente no Salesflare ⚙️
Andrea BustosÚltima atualização: Uma palavra: Zapier. Não, não recebemos comissões.
Veja aqui como usar o Salesflare com o Zapier.
Basta usar um formulário de contato vinculado a outro app que tenha uma integração com o Zapier.
Algumas possibilidades:
(Observação: qualquer software com uma API REST pode fazer isso se você usar "Webhooks by Zapier". Mas, veja bem, por que você iria querer dificultar as coisas para si mesmo? 😉)
Se você estiver usando o Typeform, configure este zap em poucos minutos usando este modelo de zap pronto:
Para configurar isso com um app diferente, veja uma visão geral de como fazer tudo:
Obtenha as informações do formulário.
Crie um contato no Salesflare com o endereço de e-mail obtido (os outros campos são opcionais)
Dica profissional: como obter o website da empresa para criar uma conta cheia de dados preenchidos previamente? Faça um passo de "Formatter by Zapier" no qual você divide o endereço de e-mail no "@" e, em seguida, pega a segunda parte.
Crie uma conta no Salesflare usando o resultado do passo anterior como "website".
Adicione o contato à conta usando os IDs obtidos nos passos "create contact" e "create account".
Crie uma oportunidade no Salesflare, usando o ID obtido no passo "create account".
Vamos começar.
Acesse www.zapier.com e crie um Zap. Usaremos o Google Forms como exemplo.
Passo 1: enviar informações do Google Forms para o Salesflare
Pesquise Google Forms como seu app de acionamento.
Selecione New Response in Spreadsheet.
Isso acionará uma ação quando você adicionar um novo contato ou atualizar um contato existente.
Conecte sua conta do Google Forms.
Selecione a planilha e a worksheet de onde você obterá os leads.
Salve + continue. Em seguida, teste o passo e continue.
Passo 2: criar um novo contato no Salesflare
Selecione Salesflare como seu app de ação.
Create Contact.
Conecte sua conta do Salesflare.
Salve + continue.
No campo Name, selecione name do passo 1.
No campo Email, selecione email do passo 1.
(Observação: é obrigatório preencher o nome ou o e-mail, ou ambos, é claro.)
Continue. Teste o passo.
Em seguida, adicione um passo.
Passo 3 (opcional): dica profissional: criar uma conta a partir do e-mail do contato
Este é um passo extra que você pode usar se receber principalmente e-mails de empresas no seu formulário de contato (não e-mails pessoais como Gmail, Hotmail ou Yahoo).
Este passo separa o domínio do e-mail após o símbolo @, para que você obtenha o website da empresa.
Em seguida, ele pega o domínio do website e o inclui quando você cria uma conta (no passo 4).
Incluir o website preencherá automaticamente todas as informações da empresa para você, deixando sua conta recém-criada pronta.
Selecione Formatter by Zapier como seu app de ação.
Selecione Text.
Selecione Split Text como seu texto de transformação.
Isso separará o nome do domínio do endereço de e-mail do contato.
Em Input, selecione o e-mail do passo 1.
Isso inserirá o endereço de e-mail do seu contato.
Em Separator, digite o símbolo @.
Isso separará o e-mail do website.
Em Segment Index, selecione Second.
Isso manterá a segunda parte dos dados após o símbolo @.
Teste o passo e continue.
Em seguida, adicione um passo para criar uma conta para o contato.
Passo 4: criar uma conta
Pesquise Salesflare como seu app de ação.
Selecione Create Account como sua ação.
Conecte sua conta do Salesflare.
Em Name, selecione company do passo 1.
Em Website, selecione o domínio do e-mail que você separou no passo 3. Se fizer isso, as informações da conta serão preenchidas automaticamente para você (se forem encontradas informações públicas).
Em seguida, adicione um passo para vincular o contato criado no passo 2 à conta criada no passo 4.
Passo 5: vincular o contato à conta
Pesquise Salesflare como seu app de ação.
Selecione show less common options e Add Contact to Account.
Conecte sua conta do Salesflare e continue.
No campo Account, selecione Use a Custom Value (advanced).
Selecione ID do passo 4.
No campo Contact, selecione Use a Custom Value (advanced)
Selecione ID do passo 2.
Continue.
Em seguida, adicione um passo para criar uma oportunidade com esta conta (este é o último passo).
Passo 6: criar uma oportunidade
Selecione Salesflare como seu app de ação.
Create a New Opportunity.
Conecte sua conta do Salesflare.
No campo Account, selecione Use a Custom Value (advanced).
Selecione ID do passo 4.
Continue. Teste seu passo. Dê um nome ao seu zap e ative-o.
Agora, os novos leads do Google Forms criarão automaticamente um contato, uma conta e uma oportunidade para você no Salesflare. 😀
O acompanhamento dos seus leads recebidos está totalmente automatizado! 💪