In één woord: Zapier. Nee, we krijgen geen commissies.

Hier lees je hoe je Salesflare met Zapier gebruikt.

Gebruik gewoon een contactformulier dat gekoppeld is aan een andere app met een Zapier-integratie.
​ 
Enkele mogelijkheden:

• MailChimp

• Google Forms

• Wufoo

• Typeform

• ...

(Opmerking: alle software met een REST API werkt als je "Webhooks by Zapier" gebruikt. Maar waarom zou je het jezelf moeilijker maken. 😉)

Als je Typeform gebruikt, kun je deze Zap in enkele minuten instellen met dit vooraf gemaakte Zap-sjabloon:

Als je dit met een andere app wilt instellen, vind je hier een overzicht van hoe je volledig aan de slag gaat:

1. Haal de informatie op uit het formulier.

2. Maak een contact aan in Salesflare met het e-mailadres dat je hebt ontvangen (andere velden zijn optioneel)

3. Pro-tip: Hoe krijg je de website van het bedrijf om een account met vooraf ingevulde gegevens aan te maken? Voeg een stap "Formatter by Zapier" toe waarin je het e-mailadres splitst op de "@" en vervolgens het tweede deel neemt.

4. Maak een account aan in Salesflare, waarbij je het resultaat van de vorige stap gebruikt als "website".

5. Voeg het contact toe aan het account met de ID's die je hebt teruggekregen van de stappen "create contact" en "create account".

6. Maak een opportuniteit aan in Salesflare, met de ID die je hebt teruggekregen van de stap "create account".

Laten we beginnen.

Ga naar www.zapier.com en maak een Zap. We gebruiken Google Forms als voorbeeld.
​

Stap 1: Google Forms-informatie naar Salesflare sturen

Zoek Google Forms als je trigger-app.

Selecteer New Response in Spreadsheet.

Hierdoor wordt een actie gestart wanneer je een nieuw contact toevoegt of een contact bijwerkt.

Verbind je Google Forms-account.

Selecteer het Spreadsheet en Worksheet waaruit je leads wilt ophalen.

Opslaan + doorgaan. Test vervolgens de stap en ga door.
​

Stap 2: Een nieuw contact aanmaken in Salesflare

Selecteer Salesflare als je actie-app.

Create Contact.

Verbind je Salesflare-account.

Opslaan + doorgaan.

Selecteer in het veld Name de naam uit stap 1.
Selecteer in het veld Email het e-mailadres uit stap 1.
(Opmerking: je moet de naam of het e-mailadres invullen, of natuurlijk allebei.)

Ga door. Test de stap.

Voeg vervolgens een stap toe.
​

Stap 3 (optioneel): Pro-tip: een account aanmaken vanuit het e-mailadres van het contact

Dit is een extra stap die je kunt gebruiken als je voornamelijk zakelijke e-mailadressen ontvangt via je contactformulier (geen privé-e-mailadressen zoals Gmail, Hotmail of Yahoo).
​
Deze stap splitst het domein na het @-symbool uit het e-mailadres, zodat je de website van het bedrijf krijgt.

Vervolgens wordt het websitedomein gebruikt wanneer je een account aanmaakt (in stap 4).

Door de website toe te voegen, worden alle bedrijfsgegevens automatisch voor je ingevuld, zodat je nieuw aangemaakte account helemaal klaar is.

Selecteer Formatter by Zapier als je actie-app.

Selecteer Text.

Selecteer Split Text als je Transform text.

Hiermee wordt de domeinnaam uit het e-mailadres van het contact gehaald.
​

Selecteer voor Input het e-mailadres uit stap 1.

Hiermee wordt het e-mailadres van je contact opgehaald.
​

Typ voor Separator het @-symbool. 

Hiermee worden het e-mailadres en de website van elkaar gescheiden.
​

Selecteer voor Segment Index de optie Second.

Hiermee behoud je het tweede deel van de gegevens na het @-symbool.

Test de stap en ga door.

Voeg vervolgens een stap toe om een account voor het contact aan te maken.
​

Stap 4: Een account aanmaken

Zoek Salesflare als je actie-app.

Selecteer Create Account als je actie.

Verbind je Salesflare-account.

Selecteer in Name het bedrijf uit stap 1.

Selecteer in Website het domein van het e-mailadres dat je in stap 3 hebt uitgesplitst. Als je dit doet, worden de accountgegevens automatisch voor je ingevuld (als er openbare informatie wordt gevonden).

Voeg vervolgens een stap toe om het contact dat je in stap 2 hebt aangemaakt te koppelen aan het account dat je zojuist in stap 4 hebt aangemaakt.
​

Stap 5: Contact aan account koppelen

Zoek Salesflare als je actie-app.
​
Selecteer show less common options en vervolgens Add Contact to Account.

Verbind je Salesflare-account en ga door.
​

Selecteer in het veld Account de optie Use a Custom Value (advanced).

Selecteer ID uit stap 4.

Selecteer in het veld Contact de optie Use a Custom Value (advanced)

Selecteer ID uit stap 2.

Ga door.

Voeg vervolgens een stap toe om een opportuniteit aan te maken met dit account (dit is de laatste stap).
​

Stap 6: Een opportuniteit aanmaken

Selecteer Salesflare als je actie-app.

Create a New Opportunity.

Verbind je Salesflare-account.

Selecteer in het veld Account de optie Use a Custom Value (advanced).

Selecteer ID uit stap 4.

Ga door. Test je stap. Geef je Zap een naam en zet hem aan.

Nieuwe Google Forms-leads zorgen nu automatisch voor een contact, account en opportuniteit in Salesflare. 😀

Het volgen van je binnenkomende leads is volledig geautomatiseerd! 💪