Automatisation des ventes
Comment récupérer les leads du formulaire de contact de ton site web dans Salesflare ?
Comment récupérer automatiquement des leads web dans Salesflare ⚙️
Andrea BustosDernière mise à jour : Un mot : Zapier. Non, nous ne touchons pas de commissions.
Voici comment utiliser Salesflare avec Zapier.
Utilise simplement un formulaire de contact qui est lié à une autre app qui dispose d'une intégration Zapier.
Quelques possibilités :
(Remarque: n'importe quel logiciel doté d'une API REST peut le faire si tu utilises « Webhooks by Zapier ». Mais bon, pourquoi te compliquer la vie. 😉)
Si tu utilises Typeform, configure ce zap en quelques minutes grâce à ce modèle de zap préfabriqué :
Pour configurer cela avec une autre app, voici un aperçu de la manière de tout mettre en place :
Récupère les informations du formulaire.
Crée un contact dans Salesflare avec l'adresse e-mail obtenue (les autres champs sont facultatifs)
Astuce de pro: Comment obtenir le site web de l'entreprise pour créer un compte rempli de données préremplies ? Ajoute une étape « Formatter by Zapier » dans laquelle tu sépares l'adresse e-mail sur le « @ », puis prends la deuxième partie.
Créer un compte dans Salesflare, en utilisant le résultat de l'étape précédente comme « site web ».
Ajouter le contact au compte, en utilisant les identifiants que tu as récupérés lors des étapes « créer un contact » et « créer un compte ».
Créer une opportunité dans Salesflare, en utilisant l'identifiant que tu as récupéré lors de l'étape « créer un compte ».
Commençons.
Accède à www.zapier.com et crée un Zap. Nous utiliserons Google Forms comme exemple.
Étape 1 : envoyer les informations de Google Forms dans Salesflare
Recherche Google Forms comme app déclencheur.
Sélectionne « New Response in Spreadsheet ».
Cela déclenchera une action lorsque tu ajouteras un nouveau contact ou en mettras un à jour.
Connecte ton compte Google Forms.
Sélectionne la feuille de calcul et la feuille dont tu vas extraire les leads.
Enregistre + continue. Teste ensuite l'étape & continue.
Étape 2 : créer un nouveau contact dans Salesflare
Sélectionne Salesflare comme app d’action.
Créer un contact.
Connecte ton compte Salesflare.
Enregistrer + continuer.
Dans le champ Nom, sélectionne le nom de l'étape 1.
Dans le champ E-mail, sélectionne l’e-mail de l’étape 1.
(Remarque : il est obligatoire de remplir soit le nom, soit l’e-mail, ou les deux bien sûr.)
Continue. Teste l’étape.
Ensuite, ajoute une étape.
Étape 3 (facultative) : Astuce : crée un compte à partir de l’e-mail du contact
Il s’agit d’une étape supplémentaire que tu peux utiliser si tu reçois principalement des e-mails professionnels dans ton formulaire de contact (et non des e-mails privés comme ceux de Gmail, Hotmail ou Yahoo).
Cette étape sépare le domaine de l’e-mail après le symbole @, afin d’obtenir le site web de l’entreprise.
Le domaine du site web est ensuite récupéré et inclus lorsque tu crées un compte (à l’étape 4).
En incluant le site web, toutes les informations de l’entreprise sont automatiquement remplies pour toi, et ton compte nouvellement créé est ainsi prêt à l’emploi.
Sélectionne Formatter by Zapier comme app d’action.
Sélectionne Text.
Sélectionne Split Text comme transformation du texte.
Cela séparera le nom de domaine de l’adresse e-mail du contact.
Pour Input, sélectionne l’e-mail de l’étape 1.
Cela récupérera l’adresse e-mail de ton contact.
Pour Separator, saisis le symbole @.
Cela séparera l’e-mail du site web.
Pour Segment Index, sélectionne Second.
Cela conservera la deuxième partie des données après le symbole @.
Testez l'étape & continue.
Ensuite, ajoute une étape pour créer un compte pour le contact.
Étape 4 : créer un compte
Recherche Salesflare comme app d'action.
Sélectionne Créer un compte comme action.
Connecte ton compte Salesflare.
Dans Nom, sélectionne l’entreprise de l’étape 1.
Dans Site web, sélectionne le domaine de l’e-mail que tu as séparé à l’étape 3. Si tu fais cela, les informations du compte seront automatiquement remplies pour toi (si des informations publiques sont trouvées).
Ensuite, ajoute une étape pour relier le contact créé à l’étape 2 au compte que tu viens de créer à l’étape 4.
Étape 5 : relier le contact au compte
Recherche Salesflare comme app d'action.
Sélectionne afficher les options moins courantes, puis Ajouter un contact au compte.
Connecte ton compte Salesflare & continue.
Dans le champ Compte, sélectionne Utiliser une valeur personnalisée (avancé).
Sélectionne l’ID de l’étape 4.
Dans le champ Contact, sélectionne Utiliser une valeur personnalisée (avancé)
Sélectionne l’ID de l’étape 2.
Continuer.
Ensuite, ajoute une étape pour créer une opportunité avec ce compte (il s’agit de la dernière étape).
Étape 6 : créer une opportunité
Sélectionne Salesflare comme app d’action.
Créer une nouvelle opportunité.
Connecte ton compte Salesflare.
Dans le champ Compte, sélectionne Utiliser une valeur personnalisée (avancé).
Sélectionne l’ID de l’étape 4.
Continue. Teste ton étape. Nomme & active ton Zap.
Désormais, les nouveaux leads Google Forms créeront automatiquement un contact, un compte et une opportunité pour toi dans Salesflare. 😀
Le suivi de tes leads entrants est entièrement automatisé ! 💪