Posso integrar meu software de contabilidade ao Salesflare?

Com Zapier, você pode criar rascunhos de faturas no seu sistema de contabilidade, como o QuickBooks, quando tiver ganho uma oportunidade no Salesflare.

Para criar isso por conta própria, veja como funciona:

Acesse www.zapier.com e crie um Zap.
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Passo 1: acionar com uma nova oportunidade

Pesquise por Salesflare como seu app de acionamento.

Selecione Nova oportunidade como seu acionador.

Salvar + Continuar.

Conecte sua conta do Salesflare.

Em Etapa, use o menu suspenso para selecionar Ganho. 

Teste o passo & Continuar.

Passo 2: encontrar contato no Salesflare

Aqui, você precisa encontrar no Salesflare o contato relacionado à oportunidade, para que o Zapier possa usar as informações do contato para criar um cliente no QuickBooks mais tarde.
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Pesquise Salesflare como seu app de ação.

Selecione Encontrar contato.

Conecte sua conta do Salesflare.

Teste & Continuar.
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Passo 3: encontrar ou criar um cliente

Pesquise por Quickbooks como seu app de ação.
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Selecione Encontrar cliente como sua ação.

Conecte sua conta do QuickBooks.

Em seguida, configure para que o QuickBooks encontre um cliente com base no e-mail dele.
Para fazer isso, em Campo de pesquisa, selecione e-mail. Em valor de pesquisa, selecione o e-mail do Passo 2, como na imagem abaixo.

Criar cliente do QuickBooks Online se ele ainda não existir?
Uma opção é criar um cliente caso ele ainda não tenha sido criado. Você pode fazer isso marcando a caixa, como na imagem acima.

Se fizer isso, em Nome completo você deve selecionar o nome do Passo 2.
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Você também pode incluir campos diferentes, por exemplo, empresa, e-mail, número de telefone etc. Para fazer isso, selecione-os nos menus suspensos.

Continuar. Testar a etapa & Continuar.
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Etapa 4: configurar a fatura do QuickBooks

Selecione QuickBooks como seu app de ação.

Selecione Create Invoice como sua ação.

Conecte sua conta do QuickBooks.

Em seguida, selecione o cliente. Em Customer, você precisará selecionar Custom Value (advanced).

Em seguida, em Custom Value for Customer ID, selecione Step 3 no menu suspenso > ID.

Role para baixo até Line Items.

Em Line Amount, selecione Calculated Value.

Você também pode personalizar diferentes itens de linha abaixo, como excluir Tax Code de Price etc.
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Continue. Teste sua etapa. Dê um nome & ao seu Zap e ative-o.

Agora você pode criar rascunhos de faturas automaticamente no seu software de contabilidade quando ganhar uma oportunidade no Salesflare. 😄