Kan ik mijn boekhoudsoftware integreren met Salesflare?

Met Zapier kun je factuurconcepten aanmaken in je boekhoudsysteem, zoals QuickBooks, wanneer je een opportuniteit in Salesflare hebt gewonnen.

Zo bouw je het zelf:

Ga naar www.zapier.com en maak een Zap.
​

Stap 1: Een nieuwe opportuniteit als trigger instellen

Zoek Salesflare als je trigger-app.

Selecteer een nieuwe opportuniteit als je trigger.

Opslaan + doorgaan.

Verbind je Salesflare-account.

Selecteer onder Fase Gewonnen in het vervolgkeuzemenu. 

Test de stap & ga door.

Stap 2: Contact zoeken in Salesflare

Hier moet je het contact in Salesflare vinden dat aan de opportuniteit is gekoppeld, zodat Zapier de contactgegevens kan gebruiken om later een klant aan te maken in QuickBooks.
​
Zoek Salesflare als je actie-app.

Selecteer Contact zoeken.

Verbind je Salesflare-account.

Testen & doorgaan.
​

Stap 3: Een klant zoeken of aanmaken

Zoek Quickbooks als je actie-app.
​
Selecteer Klant zoeken als je actie.

Verbind je QuickBooks-account.

Stel het vervolgens zo in dat QuickBooks een klant zoekt op basis van diens e-mailadres.
Selecteer hiervoor onder Zoekveld de optie e-mail. Selecteer onder Zoekwaarde het e-mailadres uit Stap 2, zoals in de onderstaande afbeelding.

QuickBooks Online-klant aanmaken als die nog niet bestaat?
Je kunt ervoor kiezen een klant aan te maken als die nog niet bestaat. Dit doe je door het vakje aan te vinken, zoals in de bovenstaande afbeelding.

Als je dit doet, moet je onder Volledige naam de naam uit Stap 2 selecteren.
​
Je kunt ook verschillende velden toevoegen, zoals bedrijf, e-mail, telefoonnummer enzovoort. Dit doe je door ze in de vervolgkeuzemenu's te selecteren.

Ga door. Test de stap & ga door.
​

Stap 4: QuickBooks-factuur instellen

Selecteer QuickBooks als je actie-app.

Selecteer Factuur aanmaken als je actie.

Verbind je QuickBooks-account.

Selecteer vervolgens de klant. Onder Klant moet je Aangepaste waarde (geavanceerd) selecteren.

Selecteer vervolgens onder Aangepaste waarde voor klant-ID in het vervolgkeuzemenu Stap 3 > ID.

Scroll omlaag naar Regelitems.

Selecteer onder Regelbedrag Berekende waarde.

Je kunt hieronder ook verschillende regelitems aanpassen, zoals het uitsluiten van de belastingcode van de prijs enzovoort.
​

Ga door. Test je stap. Geef je Zap een naam en zet hem aan.

Nu kun je automatisch factuurconcepten laten opstellen in je boekhoudsoftware wanneer je een opportuniteit in Salesflare hebt gewonnen. 😄