Salesflare
Puis-je créer des comptes lors de l’importation de contacts ?
Est-ce possible ?
Jeroen CorthoutDernière mise à jour : Oui, c’est possible !
Salesflare te permet facilement d’ importer des données existantes telles que des comptes, des contacts et des opportunités.
Tu peux importer les contacts et les comptes en une seule fois, ou d’abord importer les comptes, puis les contacts.
Importer les contacts et les comptes en une seule fois
Pour importer des contacts, tu dois fournir une adresse e-mail ou un nom (de préférence le prénom et le nom pour obtenir des données propres), ainsi que toute information supplémentaire sur ce contact que tu souhaites inclure (adresses, numéros de téléphone, données de champs personnalisés, etc.).
Tu peux également créer des comptes en même temps que l’importation des contacts. Il te suffit d’ajouter une colonne pour le nom du compte et de la mapper lors de l’importation des contacts. Cela crée des comptes lorsqu’un nom de compte est mappé et qu’aucun compte portant ce nom n’existe encore.
Pour éviter de créer des comptes en double, tu dois cocher la case « Mettre à jour le compte si un compte portant le même nom existe déjà ».
Importer d’abord les comptes, puis les contacts
Pour importer des comptes, tu dois disposer d’une colonne pour le nom du compte. Il est également vivement recommandé d’inclure une colonne contenant le site web du compte. Lors de l’importation des comptes, tu peux aussi ajouter des informations supplémentaires sur les comptes, telles que des adresses, des numéros de téléphone, des liens vers les réseaux sociaux et des données de champs personnalisés.
Pour éviter de créer des comptes en double, tu dois cocher la case « Mettre à jour le compte si un compte portant le même nom existe déjà ».
Tu peux ensuite importer les contacts. Veille simplement à mapper une colonne contenant le nom exact des comptes vers le champ « Nom du compte ». Les contacts seront alors automatiquement liés aux comptes.
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