Salesflare
¿Puedo crear cuentas durante una importación de contactos?
¿Es posible?
Jeroen CorthoutÚltima actualización: ¡Sí, es posible!
Salesflare lo pone fácil para importar datos existentes como cuentas, contactos y oportunidades.
Puedes importar los contactos y las cuentas de una sola vez, o importar primero las cuentas y después los contactos.
Importar contactos y cuentas a la vez
Para importar contactos se necesita una dirección de correo electrónico o un nombre (preferiblemente el nombre y los apellidos para mantener los datos limpios), así como cualquier información adicional sobre ese contacto que quieras incluir (direcciones, números de teléfono, datos de campos personalizados, etc.).
También puedes crear cuentas al mismo tiempo que importas los contactos. Solo tienes que añadir una columna para el Nombre de la cuenta y asignarla en la importación de contactos. Esto crea cuentas cuando has asignado un Nombre de la cuenta y todavía no existe ninguna cuenta con ese nombre.
Para asegurarte de que no se creen cuentas duplicadas, debes marcar la casilla que dice «Actualizar la cuenta si ya existe una con el mismo nombre».
Importar cuentas y después contactos
Para importar cuentas se necesita una columna para el Nombre de la cuenta, y también se recomienda encarecidamente incluir una columna con el Sitio web de la cuenta rellenado. Durante una importación de cuentas también puedes añadir información adicional de la cuenta, como direcciones, números de teléfono, enlaces a redes sociales y datos de campos personalizados.
Para asegurarte de que no se creen cuentas duplicadas, debes marcar la casilla que dice «Actualizar la cuenta si ya existe una con el mismo nombre».
Después puedes importar también los contactos. Solo tienes que asegurarte de asignar una columna con el nombre exacto de las cuentas al campo «Nombre de la cuenta». Los contactos se vincularán automáticamente a las cuentas.
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