Salesflare
Kan ik accounts aanmaken tijdens het importeren van contacten?
Is dit mogelijk?
Jeroen CorthoutLaatst bijgewerkt: Ja, dat is mogelijk!
Salesflare maakt het eenvoudig om bestaande gegevens te importeren zoals accounts, contacten en opportuniteiten.
Je kunt contacten en accounts in één keer importeren, of eerst accounts en daarna contacten importeren.
Contacten + accounts tegelijk importeren
Voor het importeren van contacten is een e-mailadres of een naam vereist (bij voorkeur een voor- en achternaam voor schone gegevens), evenals alle aanvullende informatie over dat contact die je wilt opnemen (adressen, telefoonnummers, gegevens van aangepaste velden enzovoort).
Je kunt ook tegelijk met de import van contacten accounts aanmaken. Voeg hiervoor een kolom voor Account Name toe en map die in je contactimport. Hierdoor worden accounts aangemaakt wanneer je Account Name hebt gemapt en er nog geen account met die naam bestaat.
Om ervoor te zorgen dat er geen dubbele accounts worden aangemaakt, moet je het vakje aanvinken met de tekst ‘Account bijwerken als er al een account met dezelfde naam bestaat”.
Accounts importeren en daarna contacten
Voor het importeren van accounts is een kolom voor Account Name vereist. Het is ook sterk aanbevolen om een kolom met de ingevulde Account Website toe te voegen. Tijdens het importeren van accounts kun je ook aanvullende accountinformatie toevoegen, zoals adressen, telefoonnummers, links naar sociale media en gegevens van aangepaste velden.
Om ervoor te zorgen dat er geen dubbele accounts worden aangemaakt, moet je het vakje aanvinken met de tekst ‘Account bijwerken als er al een account met dezelfde naam bestaat”.
Daarna kun je ook contacten importeren. Zorg er gewoon voor dat je een kolom met de exacte naam van de accounts mapt naar het veld "Account name". De contacten worden dan automatisch aan accounts gekoppeld.
Heb je vragen? Stuur ons een chatbericht!