Salesflare
Kann ich während eines Kontaktimports Accounts erstellen?
Ist das möglich?
Jeroen CorthoutZuletzt aktualisiert: Ja, das ist möglich!
Salesflare macht es einfach, bestehende Daten zu importieren wie Accounts, Kontakte und Opportunities.
Du kannst entweder Kontakte und Accounts auf einmal importieren oder zuerst Accounts und dann Kontakte importieren.
Kontakte + Accounts gleichzeitig importieren
Für den Import von Kontakten sind eine E-Mail-Adresse oder ein Name erforderlich (für saubere Daten vorzugsweise Vor- und Nachname) sowie alle zusätzlichen Informationen zu diesem Kontakt, die du aufnehmen möchtest (Adressen, Telefonnummern, Daten benutzerdefinierter Felder usw.).
Du kannst Accounts auch gleichzeitig mit dem Kontaktimport erstellen. Füge einfach eine Spalte für den Account-Namen hinzu und ordne sie in deinem Kontaktimport zu. Dadurch werden Accounts erstellt, wenn ein Account-Name zugeordnet ist und noch kein Account mit diesem Namen existiert.
Um sicherzustellen, dass keine doppelten Accounts erstellt werden, solltest du das Kontrollkästchen „Account aktualisieren, wenn bereits einer mit demselben Namen existiert“ aktivieren.
Accounts und dann Kontakte importieren
Für den Import von Accounts ist eine Spalte für den Account-Namen erforderlich. Außerdem wird dringend empfohlen, eine Spalte mit der ausgefüllten Account-Website aufzunehmen. Während eines Account-Imports kannst du auch zusätzliche Account-Informationen wie Adressen, Telefonnummern, Social-Media-Links und Daten benutzerdefinierter Felder hinzufügen.
Um sicherzustellen, dass keine doppelten Accounts erstellt werden, solltest du das Kontrollkästchen „Account aktualisieren, wenn bereits einer mit demselben Namen existiert“ aktivieren.
Danach kannst du auch Kontakte importieren. Achte einfach darauf, eine Spalte mit den exakten Account-Namen dem Feld „Account-Name“ zuzuordnen. Die Kontakte werden dann automatisch mit den Accounts verknüpft.
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