So migrierst du deine Daten von HubSpot zu Salesflare

Schritt 1: Daten aus HubSpot exportieren

1. Melde dich bei deinem HubSpot-Account an

2. Hier erfährst du, wie du deine Daten exportierst: https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/export-contacts-companies-deals-or-tickets (kurz gesagt: Gehe in HubSpot zur entsprechenden Ansicht, z. B. „Kontakte“, und klicke oben in der Datentabelle auf die kleine Schaltfläche „Exportieren“, die sich weiter rechts auf der Seite befindet)

3. Exportiere die folgenden Datentypen separat, vorzugsweise bereits im CSV-Format:

   • Kontakte (aktiviere nicht die Option „Alle E-Mail-Adressen einschließen“, da dies später zu Problemen führt, und stelle sicher, dass du Verknüpfungen in deinen Export einschließt, damit der Name des zugehörigen Unternehmens in derselben Datei enthalten ist)

   • Unternehmen (aktiviere nicht die Option „Alle Unternehmens-Domains einschließen“, da dies später zu Problemen führt)

   • Deals (stelle sicher, dass du Verknüpfungen in deinen Export einschließt, damit der Name des zugehörigen Unternehmens in derselben Datei enthalten ist)

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Schritt 2: Deine Daten vorbereiten

1. Stelle sicher, dass alle Daten in deiner Exportdatei im Format JJJJ-MM-TT vorliegen.
   Um dies in Excel zu ändern, klicke auf die Datumsspalte und anschließend auf der Startseite im Zahlenbereich auf die Dropdown-Liste, „Weitere Zahlenformate …“, und wähle dann das Format JJJJ-MM-TT aus.
   Wähle in Google Tabellen die Datumsspalte aus, klicke auf die Schaltfläche „123“, dann auf „Benutzerdefiniertes Datum und benutzerdefinierte Uhrzeit“ und wähle das Format aus, das dem Format JJJJ-MM-TT entspricht.

2. Gehe die Datei durch und entferne alle unerwünschten Datensätze. Der Wechsel zu einem neuen CRM ist eine gute Gelegenheit, deine Daten zu bereinigen

3. Stelle sicher, dass die E-Mail-Adressen in den E-Mail-Adressfeldern gültig sind. Das System akzeptiert nur eine E-Mail-Adresse pro Feld; in diesem Feld werden keine Telefonnummern akzeptiert

4. Gehe auch die anderen Felder durch, um sicherzustellen, dass alle Daten gültig und korrekt formatiert sind

5. Füge nach Möglichkeit die Websites für jede Organisation hinzu, indem du eine zusätzliche Spalte erstellst und sie zur leichteren Auffindbarkeit „Account-Website“ nennst

6. Aufgrund der großen Anzahl von Spalten, die ein HubSpot-Export enthält (da du „Alle Verknüpfungen einschließen“ musst), kann es später vieles einfacher machen, wenn du vor dem Import nicht benötigte Spalten löschst. Welche Spalten erforderlich sind, kannst du ermitteln, indem du etwas weiter nach unten zu „Daten wie folgt zuordnen“ scrollst.

7. Speichere die exportierten Dateien als CSV-Dateien an einem für den Import zugänglichen Ort

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Schritt 3: Daten in Salesflare importieren

1. Melde dich bei deinem Salesflare-Account an

2. Navigiere in Salesflare zum Importbereich: Einstellungen > Daten importieren > Account/Kontakt/Opportunity

3. Starte den Importvorgang, indem du unten rechts auf die Schaltfläche + klickst und auswählst, welchen Importtyp du erstellen möchtest.

4. Importiere deine Dateien nacheinander in der folgenden Reihenfolge:

   • Unternehmen → Accounts

   • Kontakte → Kontakte

   • Deals → Opportunities
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5. Ordne die Daten wie folgt zu:

   • Unternehmen aus HubSpot zu Accounts in Salesflare

     • *Unternehmensname → Account-Name

     • *Website-URL → Account-Website

     • Stadt → Stadt

     • Land/Region → Land

     • Beschreibung → Beschreibung

     • LinkedIn-Unternehmensseite → LinkedIn

     • Telefonnummer → Telefon

     • Postleitzahl → Postleitzahl

     • Bundesland/Region → Bundesland/Region

     • Straßenadresse → Straße
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   • Kontakte aus HubSpot zu Kontakten in Salesflare

     • *Vorname → Vorname

     • *Nachname → Nachname

     • *E-Mail → E-Mail

     • Jobtitel → Rolle

     • Telefonnummer → Telefon

     • Land/Region → Land

     • Postleitzahl → Postleitzahl

     • Straßenadresse → Straße

     • Zugehöriges Unternehmen (dies setzt voraus, dass der Export mit aktivierter Option „Alle Verknüpfungen einschließen“ durchgeführt wurde; importiere nicht „Unternehmensname“) → Account-Name
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   • Deals aus HubSpot zu Opportunities in Salesflare

     • *Zugehöriges Unternehmen → Account-Name

     • *Abschlussdatum → Abschlussdatum (im Format JJJJ–MM-TT)

     • Erstellungsdatum → Startdatum (im Format JJJJ–MM-TT)

     • Betrag in der Unternehmenswährung → Wert

     • Grund für „Verloren“ → Name des Verlustgrunds

     • Deal-Name → Opportunity-Name

     • Deal-Inhaber → Name des Inhabers

     • Deal-Wahrscheinlichkeit → Wahrscheinlichkeit

     • Deal-Phase → Phasenname (stelle sicher, dass du sie vor dem Import erstellst)

     • Pipeline → Pipeline-Name (stelle sicher, dass du sie vor dem Import erstellst)
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6. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Import abzuschließen, und stelle dabei eine korrekte Feldzuordnung sicher.
   Wenn du weitere Informationen in deinen Salesflare-Account importieren möchtest, kannst du dafür ein benutzerdefiniertes Feld erstellen:

   • Wenn dein Import fehlschlägt, kannst du die Fehlerdatei herunterladen, indem du auf „Import korrigieren“ klickst. In dieser neuen Datei findest du in der Spalte ganz rechts einen Fehler, der den Fehler für jeden Eintrag beschreibt
     Nachdem du diese Fehler behoben hast, kannst du einfach erneut versuchen, diese Datei zu importieren
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7. Überprüfe die importierten Daten auf ihre Richtigkeit. Du kannst deinen Import jederzeit löschen und von vorne beginnen, falls nötig (indem du auf das Menüsymbol deines Imports und anschließend auf „Daten löschen“ klickst)
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Wenn du diese Schritte befolgst, kannst du deine HubSpot-Daten korrekt zuordnen und in deinen Salesflare-Account importieren.

Weitere Informationen zum Importieren neuer Dateien findest du hier und zum Importieren von Vorlagen hier