Salesflare
Kan ik iets automatiseren wanneer iemand interageert met mijn e-mailworkflow?
Kan ik iets activeren op basis van antwoorden, klikken, opens enzovoort?
Jeroen CorthoutLaatst bijgewerkt: De triggers en acties van workflows zijn nu beschikbaar via Zapier. Hiermee kun je automatiseringen aanmaken op basis van acties die je contacten uitvoeren binnen een workflow. Je kunt dingen binnen Salesflare automatiseren of zelfs acties in andere software automatiseren.
Laten we enkele van de beschikbare triggers en actiestappen bekijken.
Triggerstappen voor workflows in Zapier
De volgende triggers bestaan:
Als iemand een workflow binnengaat of verlaat (het doel wel of niet behaalt)
Als iemand een e-mail in de workflow opent, erop klikt of erop antwoordt
Als iemand een specifieke e-mail in de workflow opent, erop klikt of erop antwoordt
Of zelfs wanneer specifieke e-mails worden verzonden of niet kunnen worden afgeleverd
In Zapier vind je de mogelijkheden uit punt 1 en 2 onder de trigger “New Workflow Event” en die uit punt 3 en 4 onder de trigger “New Workflow Step Event”.
Actiestappen voor workflows in Zapier
Hier zijn enkele acties die je kunt aanmaken vanuit de hierboven genoemde triggers:
Binnen Salesflare:
Een contact/opportuniteit/account aanmaken
Een contact/opportuniteit/account bijwerken.
Een taak/vergadering/oproep/interne notitie aanmaken
Een contact of gebruiker aan een account toevoegen
Je kunt bijvoorbeeld de fase van je opportuniteit bijwerken wanneer een gerelateerd contact op je workflow antwoordt.
Enkele andere dingen die je kunt doen:
Maak een taak aan om een contact op te volgen als die persoon je doel bereikt (de e-mail opent, op de e-mail klikt of erop antwoordt).
Werk een aangepast veld van een account/contact/opportuniteit bij als iemand je flow verlaat zonder het doel te bereiken.
Maak een account aan dat aan het contact gekoppeld is of voeg dat contact toe aan een bestaand account als die persoon op een link in je e-mail klikt. Dit kan helpen om warmere leads van koudere leads te scheiden wanneer je ze massaal e-mailt.
De mogelijkheden zijn eindeloos!
Tot slot kun je Salesflare ook gebruiken om mensen automatisch uit een e-mailworkflow te verwijderen met de actie “Remove Contact from Workflow”. Dit kan van pas komen als een contact bijvoorbeeld een formulier invult of op een andere manier buiten de workflow met je interageert (via sms, persoonlijk enzovoort), zodat je niet wilt dat die persoon de volgende stap in de flow ontvangt.
Ga naar Zapier om het allemaal uit te proberen!
Heb je nog vragen? Stuur ons een bericht via de chat.