Salesflare
Kann ich etwas automatisieren, wenn jemand mit meinem E-Mail-Workflow interagiert?
Kann ich etwas basierend auf Antworten, Klicks, Öffnungen usw. auslösen?
Jeroen CorthoutZuletzt aktualisiert: Die Trigger und Aktionen von Workflows sind jetzt über Zapier verfügbar. Damit kannst du Automatisierungen erstellen, die auf Aktionen basieren, die deine Kontakte innerhalb eines Workflows ausführen. Du kannst Dinge innerhalb von Salesflare automatisieren oder sogar Aktionen in anderer Software automatisieren.
Sehen wir uns einige der verfügbaren Trigger und Aktionsschritte an.
Workflow-Trigger-Schritte in Zapier
Folgende Trigger gibt es:
Wenn jemand in einen Workflow eintritt oder ihn verlässt (das Ziel erreicht oder nicht erreicht)
Wenn jemand eine beliebige E-Mail im Workflow öffnet, anklickt oder beantwortet
Wenn jemand eine bestimmte E-Mail im Workflow öffnet, anklickt oder beantwortet
Oder sogar, wenn bestimmte E-Mails gesendet werden oder nicht zugestellt werden konnten
In Zapier findest du die in Punkt 1 und 2 aufgeführten Möglichkeiten unter dem Trigger „New Workflow Event“ und die in Punkt 3 und 4 unter dem Trigger „New Workflow Step Event“.
Workflow-Aktionsschritte in Zapier
Hier sind einige Aktionen, die du anhand der oben genannten Trigger erstellen kannst:
Innerhalb von Salesflare:
Einen Kontakt/eine Opportunity/einen Account erstellen
Einen Kontakt/eine Opportunity/einen Account aktualisieren.
Eine Aufgabe/ein Meeting/einen Anruf/eine interne Notiz erstellen
Einen Kontakt oder Benutzer zu einem Account hinzufügen
Du kannst zum Beispiel die Phase deiner Opportunity aktualisieren, wenn ein zugehöriger Kontakt auf deinen Workflow antwortet.
Weitere Dinge, die du tun kannst:
Erstelle eine Aufgabe, um einen Kontakt nachzufassen, wenn er dein Ziel erreicht (die E-Mail öffnet, auf einen Link klickt oder darauf antwortet).
Aktualisiere ein benutzerdefiniertes Feld eines Accounts, Kontakts oder einer Opportunity, wenn jemand deinen Workflow verlässt, ohne das Ziel zu erreichen.
Erstelle einen mit dem Kontakt verknüpften Account oder füge den Kontakt zu einem bestehenden Account hinzu, wenn er auf einen Link in deiner E-Mail klickt. Das kann dir helfen, wärmere Leads von kälteren zu trennen, wenn du ihnen Massenmailings sendest.
Die Möglichkeiten sind endlos!
Schließlich kannst du Salesflare auch verwenden, um Personen mithilfe der Aktion „Kontakt aus Workflow entfernen“ automatisch aus einem E-Mail-Workflow zu entfernen. Das kann nützlich sein, wenn ein Kontakt beispielsweise ein Formular ausfüllt oder außerhalb des Workflows auf andere Weise mit dir interagiert (per SMS, persönlich usw.), sodass du nicht möchtest, dass er den nächsten Schritt im Workflow erhält.
Du kannst zu Zapier gehen, um alles auszuprobieren!
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