Beheer van de verkooppipeline
Hoe voeg ik een aangepaste verliesreden toe aan opportuniteiten?
Kan ik aangepaste verliesredenen aanmaken of oude verwijderen?
Andrea BustosLaatst bijgewerkt: Het is belangrijk om verliesredenen bij te houden. We hebben standaardredenen ingesteld, maar elk bedrijf is anders, dus je zult vast aangepaste redenen hebben.
Gelukkig kun je verliesredenen in Salesflare toevoegen, verwijderen en bewerken.
Ga gewoon naar Instellingen > Velden aanpassen.
Klik op de het tabblad Opportuniteiten bovenaan.
Als je meerdere pipelines hebt, kun je in de rechterbovenhoek selecteren voor welke pipeline je een verliesreden wilt bewerken.
Scroll naar beneden naar Verliesreden* en klik op het potloodpictogram om te bewerken.
Hier kun je je verliesredenen toevoegen, verwijderen of bewerken. Druk gewoon op Opslaan en je bent klaar.
