Verwaltung der Sales-Pipeline
Wie kann ich einen benutzerdefinierten Verlustgrund für Opportunities hinzufügen?
Kann ich benutzerdefinierte Verlustgründe erstellen oder alte löschen?
Andrea BustosZuletzt aktualisiert: Es ist wichtig, Verlustgründe im Blick zu behalten. Wir haben Standardgründe festgelegt, aber jedes Unternehmen ist anders, daher wirst du bestimmt eigene Gründe haben.
Zum Glück kannst du Verlustgründe in Salesflare hinzufügen/löschen und bearbeiten.
Gehe einfach zu Einstellungen > Felder anpassen.
Klicke auf die Opportunity-Tab oben.
Wenn du mehrere Pipelines hast, kannst du oben rechts auswählen, für welche Pipeline du einen Verlustgrund bearbeiten möchtest.
Scrolle nach unten zu Verlustgrund* und klicke zum Bearbeiten auf das Stiftsymbol.
Hier kannst du deine Gründe hinzufügen, löschen oder bearbeiten. Klicke einfach auf „Speichern“ und du bist fertig.
