Gestion du pipeline commercial
Comment ajouter une raison de la perte personnalisée aux opportunités ?
Puis-je créer des raisons de la perte personnalisées ou supprimer les anciennes ?
Andrea BustosDernière mise à jour : Il est important de suivre les raisons de la perte. Nous avons défini des raisons par défaut, mais chaque entreprise est différente, tu auras donc forcément des raisons personnalisées.
Heureusement, tu peux ajouter, supprimer et modifier les raisons de la perte dans Salesflare.
Va simplement dans Paramètres > Personnaliser les champs.
Clique sur le l'onglet Opportunités en haut.
Si tu as plusieurs pipelines, tu peux sélectionner le pipeline pour lequel tu veux modifier une raison de la perte dans le coin supérieur droit.
Fais défiler jusqu'à Raison de la perte* et clique sur l'icône en forme de crayon pour la modifier.
C'est ici que tu peux ajouter, supprimer ou modifier tes raisons. Clique simplement sur Enregistrer et c'est terminé.
