Gestione della pipeline di vendita
Come faccio ad aggiungere un motivo personalizzato della perdita alle opportunità?
Posso creare motivi personalizzati della perdita o eliminare quelli vecchi?
Andrea BustosUltimo aggiornamento: È importante tenere traccia dei motivi della perdita. Abbiamo impostato dei motivi predefiniti, ma ogni attività è diversa, quindi sicuramente avrai dei motivi personalizzati.
Per fortuna, in Salesflare puoi aggiungere, eliminare e modificare i motivi della perdita.
Vai semplicemente a Impostazioni > Personalizza i campi.
Fai clic sulla scheda Opportunità in alto.
Se hai più pipeline, puoi selezionare la pipeline per la quale vuoi modificare un motivo della perdita nell'angolo in alto a destra.
Scorri verso il basso fino a Motivo della perdita* e premi l'icona della matita per modificarlo.
Qui puoi aggiungere, eliminare o modificare i tuoi motivi. Premi semplicemente Salva e hai finito.
