Salesautomatisering
Kan ik in Salesflare een klant aanmaken voor boekingen in YouCanBook.Me?
Kan ik mijn afsprakenplanner integreren met Salesflare?
Jeroen CorthoutLaatst bijgewerkt: Met Zapier kun je in Salesflare een klant aanmaken voor boekingen in YouCanBook.Me
Gebruik je een andere app? Volg dan dezelfde stappen, maar vervang Stap 1 in Zapier door de afsprakenplanner van jouw keuze.
Zo werkt het:
Stap 0: Ga naar Zapier
Ga naar www.zapier.com en maak een Zap.
Stap 1: Een nieuwe boeking als trigger instellen
Zoek YouCanBook.Me als je trigger-app.
Verbind je YouCanBook.Me-account.
Selecteer Nieuwe boeking als je trigger.
Selecteer je YouCanBook.Me-profiel.
Ga door.
Stap 2: Een contact aanmaken in Salesflare
Zoek Salesflare als je actie-app.
Selecteer Een contact aanmaken als je actie.
Verbind je Salesflare-account.
Vervolgens kun je onder Naam en E-mail respectievelijk de Naam en E-mail selecteren in de vervolgkeuzemenu's aan de rechterkant.
Ga door & test.
Stap 3: Een vergadering aanmaken in Salesflare
Druk op Een stap toevoegen zodra je Stap 1 en 2 hebt voltooid.
Zoek Salesflare als je actie-app.
Druk vervolgens op minder gebruikelijke opties tonen en selecteer Vergadering aanmaken.
Verbind je Salesflare-account.
Gebruik de vervolgkeuzemenu's om de juiste gegevens in te vullen, zoals te zien in de volgende schermafbeelding:
Selecteer onder Deelnemers de optie een aangepaste waarde gebruiken (geavanceerd).
Selecteer in het onderstaande vak Stap 2 > ID.
Ga door. Test je stap. Geef je Zap een naam & zet hem aan.
Resultaat
Vanaf nu maken je boekingen automatisch een contact & vergadering aan in Salesflare!
