Automatisation des ventes
Puis-je créer un client dans Salesflare pour les réservations dans YouCanBook.Me ?
Puis-je intégrer mon outil de planification de rendez-vous à Salesflare ?
Jeroen CorthoutDernière mise à jour : Avec Zapier, tu peux créer un client dans Salesflare pour les réservations dans YouCanBook.Me
Tu utilises une autre app ? Suis les mêmes étapes, en remplaçant simplement l'étape 1 dans Zapier par l'app de planning de ton choix.
Voici comment ça fonctionne :
Étape 0 : va sur Zapier
Accède à www.zapier.com et crée un Zap.
Étape 1 : déclencher l'automatisation lors d'une nouvelle réservation
Recherche YouCanBook.Me comme app de déclenchement.
Connecte ton compte YouCanBook.Me.
Sélectionne New Booking comme déclencheur.
Sélectionne ton profil YouCanBook.Me.
Continuer.
Étape 2 : créer un contact dans Salesflare
Recherche Salesflare comme app d'action.
Sélectionne Create a Contact comme action.
Connecte ton compte Salesflare.
Ensuite, sous Name et Email, tu peux sélectionner respectivement le nom et l'e-mail dans les menus déroulants à droite.
Continuer & Tester.
Étape 3 : créer une réunion dans Salesflare
Une fois les étapes 1 et 2 terminées, appuie sur Add a Step.
Recherche Salesflare comme app d'action.
Ensuite, clique sur afficher les options moins courantes et sélectionne Créer une réunion.
Connecte ton compte Salesflare.
Utilise les menus déroulants pour remplir les données correctes, comme indiqué dans la capture d’écran suivante :
Sous Participants, sélectionne utiliser une valeur personnalisée (avancé).
Dans la zone ci-dessous, sélectionne Étape 2 > ID.
Continue. Teste ton étape. Nomme & active ton Zap.
Résultat
Désormais, tes réservations créeront automatiquement un contact & une réunion dans Salesflare !
