Vertriebsautomatisierung
Kann ich für Buchungen in YouCanBook.Me einen Kunden in Salesflare erstellen?
Kann ich meinen Terminplaner mit Salesflare integrieren?
Mit Zapier, kannst du in Salesflare einen Kunden für Buchungen in YouCanBook.Me erstellen
Verwendest du eine andere App? Befolge dieselben Schritte und ersetze einfach Schritt 1 in Zapier durch deine bevorzugte Planungs-App.
So funktioniert es:
Schritt 0: Gehe zu Zapier
Gehe zu www.zapier.com und erstelle einen Zap.
Schritt 1: Bei einer neuen Buchung auslösen
Suche YouCanBook.Me als deine Trigger-App.
Verbinde deinen YouCanBook.Me-Account.
Wähle „New Booking“ als deinen Trigger aus.

Wähle dein YouCanBook.Me-Profil aus.

Weiter.
Schritt 2: Einen Kontakt in Salesflare erstellen
Suche Salesflare als deine Action-App.
Wähle „Create a Contact“ als deine Action aus.

Verbinde deinen Salesflare-Account.
Wähle anschließend unter „Name“ und „Email“ in den Dropdown-Menüs auf der rechten Seite jeweils den Namen und die E-Mail aus.

Weiter & Testen.
Schritt 3: Ein Meeting in Salesflare erstellen
Sobald du die Schritte 1 und 2 abgeschlossen hast, klicke auf „Add a Step“.
Suche Salesflare als deine Action-App.
Klicke anschließend auf „show less common options“ und wähle „Create Meeting“ aus.

Verbinde deinen Salesflare-Account.
Verwende die Dropdown-Menüs, um die korrekten Daten einzutragen, wie im folgenden Screenshot gezeigt:

Wähle unter Participants „use a Custom Value (advanced)“ aus.
Wähle im Feld darunter Step 2 aus > ID.

Fahre fort. Teste deinen Schritt. Benenne & Schalte deinen Zap ein.
Ergebnis
Deine Buchungen erstellen jetzt automatisch einen Kontakt & Meeting in Salesflare!
