Automatización de ventas
¿Puedo crear un cliente en Salesflare a partir de las reservas de YouCanBook.Me?
¿Puedo integrar mi agenda de citas con Salesflare?
Jeroen CorthoutÚltima actualización: Con Zapier, puedes crear un cliente en Salesflare para las reservas de YouCanBook.Me
¿Usas otra app? Sigue los mismos pasos, simplemente sustituye el paso 1 en Zapier por la app de agenda que prefieras.
Así es como funciona:
Paso 0: Ve a Zapier
Ve a www.zapier.com y crea un Zap.
Paso 1: Activa el proceso con una nueva reserva
Busca YouCanBook.Me como tu app desencadenante.
Conecta tu cuenta de YouCanBook.Me.
Selecciona New Booking como tu desencadenante.
Selecciona tu perfil de YouCanBook.Me.
Continuar.
Paso 2: Crea un contacto en Salesflare
Busca Salesflare como tu app de acción.
Selecciona Create a Contact como tu acción.
Conecta tu cuenta de Salesflare.
A continuación, en Name y Email, puedes seleccionar el nombre y el correo electrónico, respectivamente, en los menús desplegables de la derecha.
Continuar & Prueba.
Paso 3: Crea una reunión en Salesflare
Una vez que hayas completado los pasos 1 y 2, pulsa Añadir un paso.
Busca Salesflare como tu app de acción.
A continuación, pulsa Mostrar opciones menos comunes y selecciona Crear reunión.
Conecta tu cuenta de Salesflare.
Usa los menús desplegables para rellenar los datos correctos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
En Participantes, selecciona usar un valor personalizado (avanzado).
En el cuadro de abajo, selecciona el paso 2 > ID.
Continúa. Verifica tu paso. Ponle un nombre & activa tu Zap.
Resultado
Ahora tus reservas crearán automáticamente un contacto & reunión en Salesflare!
