Automazione delle vendite
Posso creare un cliente in Salesflare per le prenotazioni in YouCanBook.Me?
Posso integrare il mio pianificatore di appuntamenti con Salesflare?
Jeroen CorthoutUltimo aggiornamento: Con Zapier, puoi creare un cliente in Salesflare per le prenotazioni in YouCanBook.Me
Usi un'app diversa? Segui gli stessi passaggi, sostituendo semplicemente il Passo 1 in Zapier con l'app di pianificazione che preferisci.
Ecco come funziona:
Passo 0: vai su Zapier
Vai su www.zapier.com e crea uno Zap.
Passo 1: attiva l'azione per una nuova prenotazione
Cerca YouCanBook.Me come app trigger.
Connetti il tuo account YouCanBook.Me.
Seleziona Nuova prenotazione come trigger.
Seleziona il tuo profilo YouCanBook.Me.
Continua.
Passo 2: crea un contatto in Salesflare
Cerca Salesflare come app azione.
Seleziona Crea un contatto come azione.
Connetti il tuo account Salesflare.
Successivamente, nei campi Nome ed Email, puoi selezionare rispettivamente il Nome e l'Email dai menu a discesa sulla destra.
Continua e verifica.
Passo 3: crea una riunione in Salesflare
Una volta completati i Passi 1 e 2, premi Aggiungi un passo.
Cerca Salesflare come app azione.
Successivamente, premi mostra opzioni meno comuni e seleziona Crea riunione.
Connetti il tuo account Salesflare.
Usa i menu a discesa per compilare i dati corretti, come mostrato nello screenshot seguente:
In Partecipanti, seleziona usa un valore personalizzato (avanzato).
Nel riquadro sottostante, seleziona Passo 2 > ID.
Continua. Verifica il tuo passo. Dai un nome al tuo Zap e attivalo.
Risultato
Ora le tue prenotazioni creeranno automaticamente un contatto e una riunione in Salesflare!
