Tu peux créer automatiquement un nouveau projet dans Trello une fois que tu as gagné une opportunité dans Salesflare, grâce à Zapier.

Voici comment faire :

Accède à www.zapier.com et crée un Zap. Utilise ce modèle de Zap pour le configurer en quelques étapes simples.
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Étape 1 : déclenchement lors de la création d'une nouvelle opportunité dans Salesflare.

Recherchez Salesflare comme app de déclenchement.

Connecte ton compte Salesflare.

Ensuite, sous Étape, sélectionne Gagné dans le menu déroulant.

Continuer.

Étape 2 : créer une carte dans Trello

Recherchez Trello comme app d'action.

Sélectionne Créer une carte comme action Trello.

Connecte ton compte Trello & continue.

Sous Tableau, sélectionne le tableau dans lequel tu veux placer les nouvelles cartes. Par exemple, « Projets ».

Ensuite, sous Liste, sélectionne la liste dans laquelle tu veux placer ta nouvelle carte sur ce tableau. Par exemple, « Nouveaux projets ».

Continue. Teste ton étape. Nomme & active ton Zap.

Félicitations ! Désormais, toutes tes opportunités gagnées seront automatiquement transférées dans ton Trello. 🎉