Dank Zapier kannst du automatisch ein neues Projekt in Trello erstellen, sobald du einen Deal in Salesflare gewonnen hast.

So geht's:

Gehe zu www.zapier.com und erstelle einen Zap. Verwende diese Zap-Vorlage, um ihn in wenigen einfachen Schritten einzurichten.
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Schritt 1: Bei einer neuen Opportunity in Salesflare auslösen.

Suche nach Salesflare als deiner Auslöser-App.

Verbinde deinen Salesflare-Account.

Wähle anschließend unter Phase mithilfe des Dropdown-Menüs Gewonnen aus.

Fahre fort.

Schritt 2: Eine Karte in Trello erstellen

Suche nach Trello als deiner Aktions-App.

Wähle als Trello-Aktion Karte erstellen aus.

Verbinde deinen Trello-Account und fahre fort.

Wähle unter Board das Board aus, unter dem neue Karten erstellt werden sollen. Zum Beispiel „Projekte“.

Wähle anschließend unter Liste die Liste aus, unter der deine neue Karte in diesem Board eingeordnet werden soll. Zum Beispiel „Neue Projekte“.

Fahre fort. Teste deinen Schritt. Benenne deinen Zap und schalte ihn ein.

Glückwunsch! Jetzt werden alle deine gewonnenen Opportunities automatisch in dein Trello übernommen. 🎉