Dank Zapier kannst du automatisch ein neues Projekt in Trello erstellen, sobald du einen Deal in Salesflare gewonnen hast.

So geht's:

Gehe zu www.zapier.com und erstelle einen Zap. Verwende diese Zap-Vorlage, um ihn in wenigen einfachen Schritten einzurichten.
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Schritt 1: Durch eine neue Opportunity in Salesflare auslösen.

Suche Salesflare als deine Trigger-App.

Verbinde deinen Salesflare-Account.

Wähle als Nächstes unter Phase mithilfe des Dropdown-Menüs „Gewonnen“ aus.

Fahre fort.

Schritt 2: Eine Karte in Trello erstellen

Suche Trello als deine Action-App.

Wähle „Karte erstellen“ als deine Trello-Aktion aus.

Verbinde deinen Trello-Account & fahre fort.

Wähle unter Board das Board aus, in dem neue Karten abgelegt werden sollen. Zum Beispiel „Projekte“.

Wähle als Nächstes unter Liste die Liste aus, in der deine neue Karte in diesem Board abgelegt werden soll. Zum Beispiel „Neue Projekte“.

Fahre fort. Teste deinen Schritt. Benenne deinen Zap und schalte ihn ein.

Glückwunsch! Jetzt werden alle deine gewonnenen Opportunities automatisch in dein Trello übernommen. 🎉