Je kunt automatisch een nieuw project in Trello aanmaken zodra je een deal in Salesflare hebt gewonnen, dankzij Zapier.

Zo doe je dat:

Ga naar www.zapier.com en maak een Zap. Gebruik dit Zap-sjabloon om alles in enkele eenvoudige stappen in te stellen.
​

Stap 1: Activeer bij een nieuwe opportuniteit in Salesflare.

Zoek Salesflare als je Trigger-app.

Verbind je Salesflare-account.

Selecteer vervolgens onder Fase de optie Gewonnen via het vervolgkeuzemenu.

Ga door.

Stap 2: Maak een kaart aan in Trello

Zoek Trello als je Action-app.

Selecteer Kaart aanmaken als je Trello-actie.

Verbind je Trello-account en ga door.

Selecteer onder Bord het bord waaronder je nieuwe kaarten wilt plaatsen. Bijvoorbeeld: "Projecten".

Selecteer vervolgens onder Lijst de lijst waaronder je nieuwe kaart op dat bord moet komen te staan. Bijvoorbeeld: "Nieuwe projecten".

Ga door. Test je stap. Geef je Zap een naam en zet hem aan.

Gefeliciteerd! Nu worden al je gewonnen opportuniteiten automatisch naar je Trello gehaald. 🎉