Je kunt automatisch een nieuw project in Trello aanmaken zodra je een deal in Salesflare hebt gewonnen, dankzij Zapier.

Zo doe je dat:

Ga naar www.zapier.com en maak een Zap. Gebruik dit Zap-sjabloon om het in een paar eenvoudige stappen in te stellen.
​

Stap 1: Stel New Opportunity in Salesflare in als trigger.

Zoek Salesflare als je trigger-app.

Verbind je Salesflare-account.

Selecteer vervolgens onder Stage de optie Won via het dropdownmenu.

Ga verder.

Stap 2: Maak een kaart aan in Trello

Zoek Trello als je actie-app.

Selecteer Create Card als je Trello-actie.

Verbind je Trello-account & ga verder.

Selecteer onder Board het bord waaronder je nieuwe kaarten wilt plaatsen. Bijvoorbeeld: "Projects".

Selecteer vervolgens onder List de lijst waaronder je nieuwe kaart op dat bord moet vallen. Bijvoorbeeld: "New projects".

Ga verder. Test je stap. Geef je zap een naam en zet hem aan.

Gefeliciteerd! Al je gewonnen opportuniteiten worden nu automatisch naar je Trello gehaald. 🎉