Puoi creare automaticamente un nuovo progetto in Trello dopo aver vinto un'opportunità in Salesflare, grazie a Zapier.

Ecco come fare:

Vai su www.zapier.com e crea uno Zap. Usa questo modello di Zap per configurarlo in pochi semplici passaggi.
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Passo 1: attiva l'azione su una nuova opportunità in Salesflare.

Cerca Salesflare come app di attivazione.

Connetti il tuo account Salesflare.

Successivamente, sotto Fase, seleziona Vinto utilizzando il menu a discesa.

Continua.

Passo 2: crea una scheda in Trello

Cerca Trello come app di azione.

Seleziona Crea scheda come azione di Trello.

Connetti il tuo account Trello & continua.

Sotto Bacheca, seleziona la bacheca in cui vuoi inserire le nuove schede. Ad esempio, "Progetti".

Successivamente, sotto Elenco, seleziona l'elenco in cui vuoi inserire la nuova scheda all'interno di quella bacheca. Ad esempio, "Nuovi progetti".

Continua. Verifica il tuo passaggio. Dai un nome al tuo Zap e attivalo.

Congratulazioni! Ora tutte le tue opportunità vinte verranno automaticamente trasferite in Trello. 🎉