Puoi creare automaticamente un nuovo progetto in Trello una volta vinta un'opportunità in Salesflare, grazie a Zapier.

Ecco come fare:

Vai su www.zapier.com e crea uno Zap. Usa questo modello di Zap per configurarlo in pochi semplici passi.
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Passo 1: attiva l'azione per una nuova opportunità in Salesflare.

Cerca Salesflare come app di attivazione.

Connetti il tuo account Salesflare.

Successivamente, in Fase, seleziona Vinto usando il menu a discesa.

Continua.

Passo 2: crea una scheda in Trello

Cerca Trello come app dell'azione.

Seleziona Crea scheda come azione di Trello.

Connetti il tuo account Trello e continua.

In Bacheca, seleziona la bacheca in cui vuoi inserire le nuove schede. Ad esempio, "Progetti".

Successivamente, in Elenco, seleziona l'elenco in cui vuoi inserire la nuova scheda all'interno di quella bacheca. Ad esempio, "Nuovi progetti".

Continua. Verifica il tuo passo. Dai un nome al tuo Zap e attivalo.

Congratulazioni! Ora tutte le tue opportunità vinte verranno automaticamente trasferite nel tuo Trello. 🎉