Salesflare
¿Cómo exporto y combino mis datos de Salesflare en un solo lugar?
¿Puedo exportar juntos todos mis datos (cuentas, importación y oportunidades) de Salesflare?
Shivila G CÚltima actualización: Puedes exportar todos tus datos desde Salesflare haciendo clic en el menú de 3 puntos de cada página.
El archivo de Excel o CSV contendrá una exportación de todos los datos relacionados. Solo elimina las columnas que no necesites y combínalas como explicaremos a continuación.
¿Cómo combino los datos?
Paso 1:
Crea un nuevo libro de Excel. Por ejemplo, he creado un nuevo libro llamado “VLOOKUP-sample” aquí.
Paso 2:
Copia todas las hojas que quieras combinar (cuentas, contactos y oportunidades) en el nuevo libro que has creado. La forma más sencilla de hacerlo es:
Haz clic con el botón derecho en la parte inferior de la hoja exportada
Haz clic en «Mover o copiar»
Selecciona el libro al que quieras moverla
Haz clic en «Aceptar»
Nota: Normalmente, una cuenta puede tener varias oportunidades y contactos, por lo que es mejor combinar las cuentas con las oportunidades o los contactos. De ese modo, tendrás una fila diferente para cada oportunidad o contacto. En este ejemplo, te mostraré cómo combinar contactos y cuentas
Paso 3:
Elimina las columnas que no sean necesarias (te ayudará a mantenerlo todo limpio)
Paso 4:
Usamos una fórmula VLOOKUP para combinar los datos, en la que utilizamos el ID de la cuenta para encontrar los datos coincidentes (ya que es único y también está presente en las tres hojas).
Nota: Si utilizas otro valor distinto del ID de la cuenta, como el nombre de la cuenta, asegúrate siempre de mover esos datos a la primera columna. Solo puedes usar VLOOKUP basándote en la primera columna de un rango
Paso 5:
Copia los encabezados de las columnas de las cuentas que quieras combinar con los contactos.
Ejemplo de los encabezados de las cuentas copiados en la hoja de contactos
Paso 6:
Usa la fórmula VLOOKUP que se muestra a continuación para combinar los datos (aquí tienes un archivo de ejemplo para tu referencia)
=VLOOKUP($A2,Accounts!$A$1:$H$4,MATCH(Contacts!H$1,Accounts!$A$1:$H$1,0),FALSE)
Ejemplo del uso de VLOOKUP para combinar las cuentas en la hoja de contactos
Paso 7:
Usa el signo $ para evitar que la referencia de la celda cambie
Ejemplo del uso de «$» en todas las referencias de celdas y rangos de búsqueda
¡Listo! 🪄 Repite el mismo proceso para las oportunidades o cualquier otro dato que quieras combinar.