¿Cómo muevo un contacto a «Clientes»?

¿Qué es un «cliente» en Salesflare?

Los contactos aparecen en la lista «Clientes» en cuanto se han añadido a una cuenta. Esto indica que no son solo un contacto personal tuyo, sino un contacto relevante como lead o cliente.

La sección «Clientes» presenta una agenda compartida para tu equipo. Se crea automáticamente a medida que tu equipo utiliza Salesflare y mantiene todos los datos de contacto actualizados.

¿Cómo puedo añadir un contacto a mi lista de «Clientes»?

Para que un contacto existente aparezca en tu lista de «Clientes», solo tienes que añadir el contacto a la cuenta seleccionada.

• Ve a «Cuentas» en la navegación y selecciona la cuenta correcta.
  
  ​

• Haz clic en el botón «Gestionar» debajo de «Contactos» para añadir un contacto. Si un contacto aparece en Contactos sugeridos, solo tienes que aceptar la sugerencia y añadir el contacto a la cuenta pulsando la marca de verificación verde.
  
  ​

Una vez añadido tu contacto, aparecerá en «Clientes», tu agenda compartida a la que tiene acceso todo el equipo.

¿Todavía tienes preguntas? Escríbenos por el chat o envíanos un correo electrónico a support@salesflare.com. 📧